高昌国
高昌都交河城，汉车师前王庭也。四面多大山，晋以其地为高昌郡。地石碛，气候温暖，厥土良沃，麦一岁再熟，宜蚕。有草名羊刺，其上生蜜而味甚佳。引水溉田。出赤盐，其味甚美。俗事天神，兼信佛法。其官有八长史，有五将军，又有侍郎、校郎、主簿、从事，阶位相次。契丹时，三年一次朝贡，进献玉、珠、乳香、斜合、黑皮、褐里丝等。亦有互市，其国主亲与北主评价。
女真国
女真，世居混同江之东山，乃鸭渌水之源[八]。东濒海，南邻高丽，西接渤海，北近室韦。其地乃肃慎故区也。地方数千里[九]，户口十余万，无大君长，立首领，分主部落。地饶山林，田宜麻谷，土产人参、蜜蜡、北珠、生金、细布、松实、白附子，禽有鹰、鹯、海东青之类，兽多牛、马、麋、鹿、野狗、白彘、青鼠、貂鼠。后为契丹所制，择其酋长世袭。又于长春路置东北统军司，黄龙府置兵马都部署司，咸州置详稳司，分隶之，役属于契丹。其后常遣银牌天使至女真，每夕必欲荐枕者，其国旧输中、下户作止宿处，以未出适女待之。后求海东青使者络绎，持大国使命，惟择美好妇人，不问其有夫及阀阅高者，女真浸忿遂叛。
黄头女真
黄头女真，皆山居，号合苏馆女真。合苏馆，河西亦有之。有八馆，在黄河东，与金粟城、五花城隔河相近[一○]。其人戆朴勇鸷，不能别死生，契丹每出战[一一]，皆被以重札，令前驱。髭发皆黄，目睛多绿，亦黄而白多。
嗢热国
嗢热者，国最小，不知其始所居。后为太祖徙置黄龙府南百余里，曰宾州，州近混同江，即古之粟末河，黑水也。部落杂处，以其族类之长为千户，统之契丹。女真贵游子弟及富家儿[一二]，月夕被酒，则相率携樽驰马，戏饮其地。妇女闻其至，多聚观之，间令侍坐，与之酒则饮，亦有起舞歌讴以侑觞者。邂逅相契，调谑往反，即载以归，妇之父母知亦不为之顾。留数岁有子，始具茶食酒数车归宁，谓之”拜门“，因执子婿之礼。其俗谓男女自媒，胜于纳币而婚者。饮食皆以木器，好置蛊，他人欲其不验者，云三弹指于器上则其毒自解，亦间有遇毒而毙者。族多姓李[一三]。
渤海国
渤海国，去燕京东北千五百里，以石累城脚，东并海。其王旧以大为姓，右姓曰高、张、杨、窦、乌、李，不过数种，部曲、奴婢无姓者，皆从其主。妇人皆悍妒，大抵与他姓相结为十姊妹[一四]，迭几察其夫，不容侧室及他游，闻则必谋置毒，死其所爱。一夫有所犯而妻不之觉者，众人则群聚而诟之[一五]，争以忌嫉相夸。男子多智谋，骁勇出他国右，至有”三人渤海当一虎“之语。自天祚之乱，金人陷城，虑其难制，转徙他所，其人大怨[一六]。富室安居逾二百年，往往为园池，植牡丹，多至三二百本，有数十干丛生者，皆燕地所无，才以十数千或五千贱贸而去。其居故地者，仍归契丹[一七]，旧为东京，置留守，有苏、扶等州[一八]，苏与宋登州、青州相直，每大风顺，隐隐闻犬鸡声。
校勘记
[一]在渤海国三十里纪闻作”在渤海国都外三十里“。席本”三十里“上妄增”东“字。
[二]路出和龙北千余里入契丹国案：此语实出魏书失韦传与北史室韦传，席本改契丹国为室韦国，非是。
[三]田收甚薄”甚“原误”其“，据席本改。
[四]惟鹿为务此并北史室韦传：”饶獐鹿，射猎为务“而成句，席本改作”惟射猎獐鹿射猎为务“，非原文也。
[五]骑木而行案此亦本自上引室韦传，席本改”骑“为”倚“，误。
[六]新罗在高丽东南”东南“原作”国东“。案：北史新罗传：”地在高丽东南“。隋书新罗传：”在高丽东南“。今据二书改”国东“为”东南“。
[七]弓为弧”弓“原误”宫“，据北史、梁书两新罗传改。
[八]女真世居混同江之东山乃鸭渌水之源”之东“下当遗”长白“二字。会编卷三载：女真”世居混同江之东长白山，鸭渌水之源“。可证。
[九]地方数千里会编卷三作”地方千余里“。
[一○]合苏馆河西亦有之至五花城隔河相近在纪闻，此属注文，今混作正文，当析出。
[一一]契丹每出战按：”每出战“云云，纪闻所记原为金人之事，国志改为契丹之事，原义尽失。
[一二]以其族类之长为千户统之契丹女真贵游子弟及富家儿”千户“原作”十户“，据席本及纪闻改；”女真“二字原脱，从纪闻补。
[一三]族多姓李当依纪闻作”族多李姓“。