德辉长老接着行脚僧所寄之书、所封之物，先把书拆开，长老大惊，却是为何？便问行脚僧道：这书从那里寄的？二僧道：昨午间，在六和塔亭子下歇脚，却见一位长老从塔里上将出来，道：'我有一书一物，要你寄到净慈寺知长老处，因有封物在内，故此要送得着实，不致浮沉。长老才把那一物将外边裹纸拆开，却原来就是宫中所赐龙边八缝履鞋，眼见他临回首时，分明穿了去的，入在龛内，已随大火烧化，怎的原生不动依旧寄还，岂非济公化身之后，显出这个灵通？且把书来细看，那书上写道：愚徒道济稽首焚香再拜，上知公大和尚老师座右：侧惟花落水流，别来容易；天荒地老，会晤殊难。痛世事之如斯，嗟人生之莫定，虽属形暌迹异，犹怜意迩心通。目今岑桂香生，篱花色绽。湖上风光如旧，城中车马安闲。我师大地悬灯，高楼拄颊，眼见常清常净，胸怀无世无边。弟子济尘心甫脱，茆见犹蒙，推倒铁门，钻开地孔，针尖里另觅出头，螺壳中别寻去路。幸我佛慈悲，不生嗔恼；赖老大宽大，任我狂痴。戳突了锡杖，不怕上高下低；踏破了草鞋，那管拖泥带水。凭寒侵暑扰，赤着身不用衣包；便雨打风吹，光着头何须箬笠。万里寻声救苦，当行则行；一时懒动雀巢，要住便住。塞旁门不知外道，由正路直到西天。一脚踢倒泰山，并无挂碍；双手劈开青琐，一任逍遥。偶寄尺一之书，少口再生之好，虽成新梦，犹是故人长啸。万山黄叶落回头，千缕碧云空传语，南北两山常使桃红柳绿，为报东西诸寺，无虚暮鼓晨钟。拜致殷勤，仰惟保重。情长楮短，梦注神依。书外又附颂言一首。颂曰：着不着错认笊篱当木杓，昨夜三更月正西，麒麟撼断黄金索。幼年曾到玉门关，道上分明醉眼看。忆昔面前当一箭，至今犹是骨毛寒。只因面目无人识，又往天台走一番。
两行脚僧住在寺中，众官员人等俱闻得此事，来向济公消息，此即八月二十六日也。又有一人，临安太守差往天台县坐催钱粮，乃昔日城隍山沈望湖提点之弟，于八月二十七日，偶从台州府城中与济公相晤。济公即邀提点到茶馆坐下，提点只道面生长老，取了银包，要在店中会钞。济公道：我是台州地主，怎好扰你，该我会钞。且在馆中坐定，济公叙起当时初到临安：出门路上相会令兄，借蹇同行，十分契爱，不料一去就混帐了四十馀年，今日回来又会见你，真也是夙世之缘。提点道：小弟只知道家兄与净慈寺济公相知，后来同归净室，修着后世，实未曾与我师晤面，今又不知你回到天台来了，但不晓得你回来作甚勾当？济公道：我要造二千五百贯酒肉账还却众人，待清楚众人账目，依旧向石壁中念经敲磬。提点道：只有住僧房净室敲磬念经，怎的到石壁中去？济公道：你却不晓得我，我领你去看看，你就晓得了。一手拉着提点，走出门去，不一时到了石梁桥下，指着当日闾丘太守半截马背道：这里边可不是我的旧居么？只见两边石壁峻削，涧水潺湲，提点见之股战胆裂，只在桥上远望，不敢久停。依旧同济公走出山前，却见一个石洞，幽深宛转，花木丛杂，提点只道是净室幽居，进去一探，却是巉岩怪石，巨壑危坡，绝无一椽茅屋。止见石床石磴，石锅石灶而已。少时，一个猿猴捧出两盏香茶，既而取出纸笔，摆在石几之上。但云：我要烦你寄一书，与我寺中长老。即搦管写字。提点道：我也难得到你这个所在，乘你写字的半刻工夫，且到外边一看。
只见又有小小石洞，洞中又有一座小门，往外一探，只觉另一天地，一片高山陡地而起，就如神工鬼斧琢削而成。苍翠碧绿，秀蔚万状，盘松交错，百鸟飞翔，四季奇葩，绕山开遍。几步一转，几转几变，俱非人世所有。未几过一溪桥，占藤盘绕，中有高大山门一座，上有匾额，书着无量洞天.提点走到此处，欲退不能，欲进不敢，正在踟蹰之际。忽有两个人来，俱是道人打扮，往近一看，两人大笑道：足下何缘到此，你可认得我么？提点惶惑不知所对，两人道：与足下相别已逾四十年矣。提点记忆不起。两人道：你当日与我相会之际，原是偶然。提点口道：实是忘怀了。两人道：我即当日随了主人初到杭城，便在府上相扰，令兄岂非沈望湖提点者乎？被时仁兄年才十一二岁，未知世事，我两人，即此木、八木是也。我主人今已成了正觉菩提位中罗汉。我主的父祖七世，俱也超升无量天界大罗金仙。国清寺本空大师，祗园寺道津大师，灵隐寺瞎堂大师，俱同一天界。并我主的舅舅王安世，表弟王全，俱受了天台法界。提点看得境界出奇，欲仗两人指引到天界里一游。两人道：此非足下所到之处，惟明心见性者，方得进此。提点见说如此，自知凡胎俗骨，不敢顿生妄想。两人道：此地汝宜速回，恐巡绰天王到来，不当稳便。
提点急出洞门，来见济公，书已封就，递与提点道：与我致意德辉长老，数月之后，尚有所化的木植到来，交与梵化，专为修茸伽蓝龙王两堂用的。提点收了济公之书，即与济公作别，出得山湾不多几步，同头一望，不知所在何处。正在惶惑之间，只见一个懒道人，提着半篮草药，一路唱歌而来。提点上前动问，懒道人指着前路而出，依旧在台州城里。提点心异其事，添了许多狐疑。即日催了钱粮，回到杭州，始知济公回首已过百馀日矣。提点持书走到净慈寺，送与德辉长老。长老心知济公又来显甚神通，拆开书来一看，乃是七言绝句二首。
其一：
片帆飞过浙江东，回首楼台缥缈中。
传与诸山诗酒客，休将有限恨无穷。
其二：
脚絣肾系兴无穷，拄杖拖云入远峰。
欲识老僧行脚处，天台前岳旧家风。
提点备将天台相遇情状，一一说与长老，并言走到无量天界，遇着两人讲起天宫十明十定之说。济公有像挂在长老房前，提点见了便拜道：相与的济公颜色宛然，语言犹昨。我始初只道是活的，住在天台石洞之内，那知他是已死过的，可见我前日遇见鬼了。转自慌张道：活人见鬼，不久却就要死，想是我的寿数也不久远。我家兄向来受济公指示，已出家在清波门外净室中，至今七十馀岁，尚是矍铄。我如今将五十岁，觉得光阴有限，也要净修来世。不若我就投梵化师，做个徒弟，也是济公渊源一派，就是长老一个孙派。长老道：修行是极好事。汝既有出世之想，难道我阻你进修之念不成？你且回去，斟酌停当，择吉披剃未迟。提点允诺，别了出门。走了里许，又想起来道：济公还与我说，要送木植到来，修整伽蓝龙王两堂，却又忘与梵化师说了。依旧转来，却与梵化撞见，一一说知。梵化回到方丈，正要回复长老，却见厨下火头，急忙忙报道：井中有木头透起，想又是前年送木头来了。即时鸠众扯拽，一株不了，又有一株，一霎时，刚刚拽起三百株大木，停在空处。刚值大雨连绵，不料伽蓝殿后，乘着风雨之夜，雷电交加，起了一条大蜃，伽蓝殿坍了半边，连那龙王堂一齐带倒。不消募化，径将这些木头修造，却够无馀。可见济公虽死，仍是不死，那点精光，依旧照着山门。后来提点即来拜投梵化为师，与之披剃。四下传闻，觉得济公身后却有此番神异，后来又有许多奇处，尚不尽于此者。