成功自江南败归，地蹙军孤，谋拓土为巢穴计。有台湾通事何斌者，南安人也；为揆一王主会计，负帑二十万。惧发觉无以偿，遣其私人郭平驾小舟伪为钓鱼者，顺鹿耳门至赤嵌城往来探视，得港路一条；走厦门，谒成功曰：『台湾沃野千里，鸡笼、淡水硝磺有焉。横绝大海，肆通外国；耕种可以足食，兴贩铜铁可以足用。十年生聚，十年教养，真霸王之区也』。出袖中地图如指诸掌。成功叹曰：『此亦海外之扶余也』！集僚佐议之，终日不决；惟马信、杨朝栋然之。乃令洪旭、黄廷、王秀奇辅世子经监守各岛，捩舵束甲而行。初四日未刻，抵澎湖之娘妈宫（考曰：诸书皆云三月泊澎湖，而「台湾外纪」云：『二月初一日祭江，初三日放洋，初四日抵澎湖』。疑二月乃三月之讹）。下令曰：『视吾鷁首所向』！见鹿耳门，焚香祝曰：『成功受先帝眷顾，寸土未得，孤岛危居。今冒波涛，辟不服之区；天如佑我，假我潮水、行我舟师』！竹篙视之，则加涨丈余；以手加额曰：『此天所以哀孤而不委之壑也』！令何斌坐斗头，按图转舵，发炮鸣金；赤嵌城酋长实叮惊怖出降。先数夕，风潮骤振，声振云霄。揆一王率诸酋登城望海，见一人襆头红衣，骑长鲸从鹿耳门游漾纡回，绕赤嵌城而没。是日炮声轰天，登高以千里镜视之，见鹿耳门船只旌旗；笑谓：『唐船近炮台，则无遗类』！俄见首船树旗纛，倏北倏东；余船以次衔尾鱼贯，悉远炮台而行。骇为兵自天降，呼酋长黎英三集众截击；仓卒间，见大队已达赤嵌矣。次日，荷兰击鼓吹笛出兵七鲲身。成功部将杨祥领藤牌手跳舞横冲，荷兰兵大败，退守王城。攻之不克，多损伤；乃斩竹为籧篨，设门户、置炮台，环七鲲身以逼之。
夏四月，明晋王李定国、巩昌王白文选谋渡大金沙江，不克；移军亦渺赖山。
定国等临大金沙江，谕缅人假道入觐，并责其象马、粮糗为入边之计。缅人不从，尽烧其江船，据险设炮以守；定国等粮少气沮。缅中耆老曰：『从此而北至鬼窟山，有大芭蕉林，伐之作筏则可渡。上流有大居江，地饶材木；居民数百家，烧矿冶铁：舟可立具也』。定国从之，令都督丁仲柳浮蕉为梁，设厂造船。缅人侦知之，以正兵缀定国，而别遣奇兵捣船厂；仲柳弃船走，船悉被焚。时军中挈眷行，老幼累累，疫作军饥，死亡相继；不得已，议还军孟艮。或曰：『缅中瘴疠，夏秋为甚；加以千里无烟，人何以济？孟艮不可得而返矣！西南海上有地高凉，产鱼、稻；月余可至，盍往诸』？从之。行至亦渺赖山下，山亘数百里；登岸一览，竟西南大海，乃暂驻焉。
五月，明御史任国玺、礼部主事王祖望、太常寺博士邓居诏疏劾马吉翔、李国泰，不报。
初，任国玺因东宫开讲，纂宋末贤奸利害，为书进呈。吉翔见而切齿；王览一日，窃袖以出。已而吉翔复与国泰进讲，国玺言：『上年开讲，迁延不行。今势如累卵，祸急燃眉；泄泄然不思出险，而托言讲贯！夫日讲须科道侍班，议军务则有皇亲、沐国；岂翔、泰二人之私事哉』！得旨：『着国玺献出险策』。国玺言：『能主入缅者，必能出缅。今乃卸肩於建言之人，抑之使箝口乎』？祖望、居诏各疏劾之。有内官曰：『尔上千万本，亦何益也』！寻命礼部侍郎杨在讲书，赐之坐。在以东宫典玺李崇贵侍立为嫌，乃并赐崇贵坐。崇贵曰：『今虽乱亡，不敢废礼；异日将有谓臣欺幼主者』！每讲，崇贵出外，毕而入。一日，东宫问：『哀公何名』？在不能对，闻者笑之。
缅酋之弟莽猛白弑其兄而自立。
自溃兵入缅，其民罹兵火之厄，死者几半；怼其酋曰：『王迎帝，故阶之祸也』。酋曰：『我迎帝不迎贼；贼祸我、帝不祸我，奈何以是为怨乎』？於是上下相猜。既而李定国等以兵来，酋之弟莽猛白守景迈、景线，引蛮众五万人入援，大出金帛犒众，诸蛮归心焉。会吴三桂檄缅人献王自效，酋不可；曰：『因人之危而为之利，不义；且彼天之所立、中土之所戴，我不能助而反为之害，是逆天也。逆天不祥，不如全之以为後图』。莽猛白因众怒，缚酋箯舆中，投之江；而自立为缅王，来索贺礼，且言供给之劳。茫无以应，於是咒水之祸作矣。
秋七月，缅甸戕明从官（考曰：「行在阳秋」、「求野录」以为。六月十九日事，「永历纪年」、「也是录」以为七月十九日事；「桂王纪略」则云七月丁亥事。按历法是年七月无丁亥日，前六月十九日亦非丁亥；故不日，以阙疑焉）。
月之十六日，缅人来邀当事大臣渡河；辞不行。逾二日，缅使再至曰：『我王虑诸君立心不好，请饮咒水，令诸君得自便贸易；否则，我国安能久奉刍粟邪』！沐天波欲辞焉；马吉翔、李国泰曰：『蛮俗敬鬼重誓，可往也』。乃行。日向午，缅人以兵围行帐，呼诸臣出。诸臣仓卒无寸兵可持，又虑震惊宫闱，不得已相将并出；出则缚而骈杀之。王闻，与中宫将自缢；时总兵邓凯以足疾免於行，与内侍之仅存者劝王曰：『上死固当，如国母年高何？且既亡社稷，又弃太后，後世其谓皇上何』！乃止。已而缅人入宫搜财帛，贵人宫女及诸臣妻女缢於树者，累累如瓜果；王与太后以下二十五人聚一小屋中，如待决之囚。忽通事引一缅官大呼曰：『毋得惊害皇帝及沐国公』！麾其众，移王於沐天波之室。大小存三百四十余人，楼居聚哭，声闻一、二里外；寺僧哀之，进以粗粝。王惊悸成疾，缅人虑王死且无以致词三桂，乃泛洁行宫，迎王复入居之，贡衣被锦布什物；曰：『我小邦王子无他意，无介介也』！
诸臣之被戕者：自松滋王某以下，黔国公沐天波、文安侯马吉翔、华亭侯王维恭、绥宁伯蒲缨、侍郎邓士廉、杨在、御史任国玺、邬昌琦、部司王祖望、裴廷谟、郭璘、张崇伯、杨生芳、邓居诏，学录潘璜、典簿齐应选、总兵魏豹、马雄飞、王起隆、王自京（考曰：起隆亦作启隆、自京亦作自金）、龚勳、陈谦、吴承爵、安朝柱、任子信、张拱极、刘相、宋宗宰、刘广寅、宋国柱、丁调鼎、内监李国泰、李茂芳、杨宗华、杨强益、李崇贵、沈由龙、周某、曹某、卢某凡四十有一人。自缢死者：吉王慈煃偕其妃某氏、贵人杨氏、刘氏、松滋王妃某氏、总兵姚文相、黄华宇、熊相贤、马宝、二差官锦衣卫赵明监、王大雄、王国相、吴承允、朱文魁、吴千户、郑文远、李既、白凌云、严麻子、尹襄、宗臣朱议漆、戚臣王国玺凡二十三人。兵退，姜承德妻自缢死。王启隆妻吴氏、妾周氏既投缳，太监李从龙见而救之；吴曰：『尔与吾夫厚，当促我死，反来救邪』？卒自缢。吴承爵妻某氏先缢子女，乃自缢；齐环妻某氏抱子赴水死。马吉翔之第四女哭曰：『我父在日，不知作何等人？今已死，人犹骂之』。缢数次，乃绝。盖从王者，几无噍类；惟邓凯生还，为人述其状焉。
徐鼒曰：巨奸大憝如马吉翔、李国泰者，何以不别白书之？曰不为已甚之词也。自古无天子为寓公於异域者，即无翔、泰，庸得全乎？而例之以马、阮，则已苛矣！「求野录」曰：『诸臣虽贤不肖间殊，其崎岖守死则一』。同为一邱之貉，亦足悲矣！
明朱成功部将郭义、蔡禄劫忠匡伯张进以叛，降於我大清；进死之（考曰：「国史逆臣传」、「东华录」俱云万义、万禄投诚者。时诸人同盟，以万人合心，以万为姓；故张礼亦名万礼也）。
郭义、蔡禄守铜山，禄通於黄梧，谋投诚大清。成功在台湾微闻之，密谕洪旭调二将全师过台，迟延观望则急除之。义闻命，即整船欲东；禄曰：『藩主疑我二人，我投诚，汝能无恙乎』？义沉吟未决。有万五者，击榻曰：『君臣不可相疑，疑则必离。今召过台，是疑之渐也。当断不断，妇人之仁耳』！乃插刀立誓，诈言许龙兵上山，分据四门；劫忠匡伯张进同叛。进佯许诺，而称病不出。部将吕簇。
入请之，进泣曰：『进海滨一匹夫耳，受先帝恩（考曰：张进，隆武举人），位至伯爵。藩主委以土地之寄，失守已不容诛；尚何面目屈膝他人乎』？簇曰：『何不图之』！进曰：『二贼用意深久，险阻必周；谋泄，则为祸愈惨，为丈夫羞』！曰：『然则坐以待毙乎』？进曰：『惟尔义侠可托；吾火药环布卧室，请二贼入议事，掷火与之偕亡耳』！义、禄行至府门，心忽动，辞不入。进叹曰：『计不成矣，天也！吾尽吾心而已』。遂冠带挥左右出，投火自烧杀。禄、义出八尺门，渡海投诚。黄廷、陈豹追之不及，乃设守以归。
明朱成功击台湾土番，平之。
营将杨高凌削土番，大肚番阿德狗让杀高反。成功令杨祖征之，中标枪死；其锋益炽。将出援荷兰，黄安设伏诱之；斩阿德狗让，余党悉平。
八月，明晋王李定国复以舟师攻缅甸，不克。
定国与白文选分兵进次桐坞，以十六舟攻之，缅人凿沉其五。张国用、赵得胜以贺久仪之死也，衔定国；谓文选曰：『王毋为九仪之续』！挟文选入山，据险自保。定国不得已，引余兵三千还孟艮。
明晋王李定国部将吴三省驻军耿马。
吴三省於安龙之败，寻获定国家口，送之孟艮。至则定国已移营，乃走磨艿。
守将唐宗尧者，奸弁也；凡以奋勇投孟艮者悉收隶麾下，客商至则劫之。由是南北道梗，滇、缅消息不通。三省察其奸，收而杀之；而兵弱不敢深入，流连孟定、耿马之间。
九月，降将吴三桂以我大清兵追明桂王於缅甸。
自王入缅甸後，李定国、白文选分窜孟艮、木邦，日与缅哄，无能患边；我朝亦置之度外，议彻兵节饷。而三桂贪擅兵权，必欲俘王为功；乃於十七年有「渠魁不翦，三患二难」之疏。谓『李定国、白文选以拥戴为名，引溃众窥我边防，患在门户；土司反覆，惟利是趋，一被煽惑，患在肘腋；投诚将士轸念故主，闻警生心，患在腠理。且滇中米粮腾踊，输挽耕作，因荒逃亡；养兵难，安民亦难。惟剿尽根株，乃一劳永逸』。朝命内大臣爱星阿为定西将军，率禁旅会剿；颁敕印於南甸、陇川、千崖、戋达、车里诸土司，檄缅人擒王自效。十八年正月，我副都统何进忠、总兵沈应时出腾越。至猛卯，以瘴发还师入边；奏俟霜降後大举。是时满、汉土司兵及降卒七万五千并炊汲余丁凡十万人，由大理、腾越出边；三桂、爱星阿将五万人出南甸、陇川、猛卯，分兵二万命总兵马宁、王辅臣、马宝将之出姚关。