姬昌得免大灾，亦去本国。行至十日，前至岐州至近，武王共百官接着姬昌，皆参拜礼毕。姬昌具说前七年囚牢之苦，更醢了百邑考。文武见道，尽皆大哭。姬昌曰：“我当临行之日，道与您众公臣，只不得来顾我，亦不合去。”文武见道，大恸久之；哭止，众臣相从姬昌入岐州，去至城内。姬昌先去见老母太任，礼毕，姬昌仍旧且理天下：重赏三军，轻收差税；重修有道，除去不仁；济赡生民，恤孤怜寡；招贤良，用忠直。天下军民尽喜。画地为牢，刻木为吏。治政恤民，囹圄皆空；行人让路，耕夫垂道；结绳为政，坐朝问道。吊民伐罪，三分天下有其二，以服事殷，周乃行仁政之德。
却说纣兵败将，回奏纣王曰：“臣启陛下，如今西伯侯有西兵来救将姬昌去了。”纣王闻奏，心中大怒：此人不是与寡人为患，怎敢乱朕天下矣！纣王不顾，每日去摘星楼上，共妲己取乐。信妲己之言，将人家童男童女，敲胫看髓，不思民苦。东鹿台在卫县西北，看水；西鹿台在朝歌西北，看山峰。
纣王有一日升殿而坐，有近臣奏曰：“臣启陛下，如今街上有一老人鬻卜，有一女子来买卦；先生算道：‘此女子不是凡人，系是上界金星也。’女子见道，化金光去了。万民尽看，言道好希。差臣见奇异，特来奏我王。”纣王闻奏，言声道奇：“怎有如此阴阳之人？”令左右去宣卖卜先生。
近臣奉圣旨，到于街上，宣召先生。先生见言圣旨，不敢久停，便随使臣来见帝，山呼万岁，躬身而立。皇帝：“赐卿平身，免礼。”纣王问曰：“卿何姓？”老人曰：“臣启陛下，臣是东海郡人，姓姜名尚，字子牙，号为飞熊。”纣王问买卜之事。姜尚奏曰：“臣启陛下，有金星当日变为凡人，来买卜，试探臣阴阳，看合着不合着。被臣课合阴阳，识破，便化金光而去了。”纣王闻奏，言曰：“直怎如此有准？”纣王又问曰：“卿当与寡人发一课，看之来意如何？”子牙言好。
纣王便起去屏风，去取下十两黄金；并平天冠御衣；却转过屏风来，问子牙：“此屏风后是甚？”子牙曰：“是十两黄金，平天冠御衣也。”纣王称奇，心中大喜，又问曰：“卿能驱兵用将乎？”子牙奏曰：“臣做韬书，教大王看之。”纣王曰：“依卿所奏。”子牙去殿下，俄尔做成韬书，便呈上纣王。纣王看之大喜。纣王见此人聪明智惠，更为姜尚孝养老母。纣王封姜尚为司户参军，赐宅一区，赏银百两。殿下文武见姜尚大喜，天子置御宴饮之。宴罢，文武皆散。
天昏日晚，红轮西坠，玉兔东升，纣王却归后宫去。到长寿殿，天子迎着一个美丽佳人，纣王大喜。那佳人，生得形端表正，体态妖娆，十分容貌。那佳人见天子便躲，躲不及，便山呼万岁。王问曰：“卿是何人也？”佳人奏曰：“臣是我王臣之妻。”纣王曰：“何人妻也？”“臣是黄飞虎之妻耿氏。”纣王问曰：“卿肯与朕作乐，教卿为后，更教你夫为三公也。卿意如何？”耿氏曰：“大王虽贵，臣妾虽贱，臣无恋贵之心，妾有抱贞之意。南山有鸟，北山张罗，百鸟高飞，罗网奈何？”纣王无一语对之。耿氏又言曰：“狐狸不乐龙王，鱼鳖不乐凰凰。妾是庶人，岂乐大王乎？若行无道礼，岂为帝王乎？”纣王笑而放之，耿氏遂骂纣王：“无道不仁之君，故发此言。我夫若知，必无轻放尔！君不识我夫南燕王？”纣王大怒，把耿氏醢为酱，封之一合，令殿使送与柘城县南燕王。
南燕使奉敕，便辞，将肉酱出朝去。在路行经数日，到于柘城县，令人报与食殿王。殿王闻言，出城迎接。接着殿使，礼毕，邀人厅上，管待殿使三杯。酒罢，殿使曰：“今奉王敕，赐肉酱一合与大王食之。”飞虎曰：“殿使，尔不闻纣王不仁，未尝赐肉与吾食之；又爱把人醢为肉酱，却与他亲人食之。公不闻百邑考醢为肉酱，与姬昌食之？”飞虎又曰：“吾妻耿氏，与妲己贺生辰去也，到今不归。先令将肉酱与我食之，我问此肉是甚肉也？你若不实说，教尔目下有难！”飞虎仗剑，再问殿使曰：“尔若实说，免贤性命。你若不实说，目下交你分尸而死！”殿使不敢隐匿，实说此肉是大王夫人之肉也。飞虎闻言大怒，骂纣王不仁无道之君。骂罢，南燕王造反。
时有儿黄飞豹谏曰：“告父王，此事不可以。纣王是大国之君，父乃为臣，不可以反君。虽然我母死，后怎生奈何？”飞虎不从所谏，心中大怒，令左右推转逆子斩之。后无人敢谏。
黄飞虎便起三万雄兵，直到朝歌至近，下寨。时有人奏与纣王。纣王大怒，令宣五将去捉飞虎。五将者是：史元格、赵公明、姚文亮、锺士才、刘公远。五将领兵三万，来赶飞虎。迎着飞虎，决战二日，败了。五将令一小校，将回文奏帝。
纣王闻奏大怒，又宣左将虾吼、右将佶留留，领兵三千，五将同征飞虎。两阵决战，不到数合，被飞虎杀退纣兵。纣将令一小校，将回文来奏，诣于殿下，山呼万岁：“臣启陛下，如今五将并左右将，杀不及飞虎，被飞虎当阵上剐了使命。”
纣王闻奏大怒，令交击鼓撞禁钟，聚集文武大臣，评议黄飞虎之事。有费仲出班奏帝：“臣启我王，令出榜文在朝门外，教招将捉黄飞虎。如有捉住者，即有官爵与之。”纣王：“依卿所奏。”便出榜文在朝门外。
有姜尚收榜。有看榜人见收了榜文的便是司户参军，遂引姜尚见天子，诣殿下，山呼毕。纣王问曰：“卿何以捉得飞虎？”姜尚奏曰：“臣启我王，用兵五千，用将五人，来日活捉黄飞虎。”纣王大喜。姜尚辞了出内，来日早辰起兵。
姜尚归宅辞母曰：“念儿子今有皇帝圣旨，令我收黄飞虎去。”母曰：“吾命老矣，我儿佐主不明，再佐明君有道之主。”姜尚退去，即时点军，聚将皆足，只有羊刃不至；思虑间，羊刃至具礼毕，姜尚问羊刃曰：“因何不至？”羊刃曰：“为母病未痊，供侍母疾，以此来迟。”姜尚曰：“尔母疾未痊，吾割股肉，可医汝母疾。即将股肉到尔家作羹，与尔母食之必安。”羊刃谢恩，将肉到家作羹与母食之，果然痊安。羊刃来见姜尚拜谢，言曰：“羊刃无能报答，若逢飞虎，尽命迎敌。”姜尚大喜，先写计与羊刃。羊刃依计，便起兵来下寨。至夜，羊刃着皂衣褙子去劫黄飞虎寨，被飞虎手下兵将捉羊刃，推见飞虎。飞虎问曰：“谁教尔来劫我寨？”羊刃曰：“姜尚教我来。”飞虎曰：“我不杀你。羊刃，你肯引我去杀姜尚么？”羊刃言好。便来，亦着皂，不为号，入得姜尚寨前。二人言曰：“开门！”兵士索号，二人应了号，遂放二人入寨中。
到得姜尚帐前，悄悄无人。忽一人喝言：“左右候甚！”捉下飞虎、羊刃来见姜尚。姜尚问飞虎曰：“你为何反君？”飞虎曰：“为王无道不仁之事也。我妻锉为肉酱，教吾食之，更弃子杀妻，信妲己之言，苦害万民之命，以此反来。”姜尚闻言，乃知天子无道太甚，言告飞虎曰：“吾不知此事。吾不合捉尔来。我至来日放尔去了。”有费孟谏姜尚曰：“不得放了此人，恐纣王知之，惹大祸临身。”姜尚不听此言，乃放了飞虎。
有费孟走马入朝奏帝，诣于殿下，山呼毕，奏曰：“臣启我王，夜来捉住飞虎，被姜尚放了。臣谏不从，言君之短行。姜尚心内必也反也！”纣王闻奏，大怒非常：“怎敢如此！”敕令交费仲去捉姜尚。费孟又奏曰：“如今姜尚，有母在于宅内，先捉来斩之。”纣王：“依卿所奏。”令左右人去捉姜尚母。母曰：“我今死矣，我儿必归明主。”道罢，捉下老母，推见纣王。纣王令推上法场，斩之老母。
有费孟来杀姜尚。姜尚先至客馆。至夜大阴，走至客馆前，到故恩州。姜尚向西方观望，相真主，言明君在于何处。望见巨蟹宫生紫气，下接着西秦地。姜尚又穷真命，相侵真主，便往西南去。大哭：“我母死在不仁之君手也！”
后有费孟，客馆不见姜尚去处，却被黄飞虎杀退纣兵。有黄飞虎也退奔黄河去了。
有费孟回来见帝，诣于殿下，山呼万岁：“臣启陛下，如今姜尚不知何往？”纣王闻奏大怒，令诸处搜捉姜尚。如捉住者，赐官重赏。令交大将飞廉共费孟，诸处搜捉。
二人奉敕，领兵便去。有人知姜尚西南而去。二将闻之，督兵急赶姜尚。姜尚走入大林中，有一古墓。姜尚跳入墓中。后兵至近，叫言：“姜尚走入此林中去也！”兵将尽入林寻姜尚。约行到百余步，见一古墓，令教一小军跳入此墓觑之，见姜尚在中。小校心中大喜道：“拿住姜尚！”去捉，却不是姜尚，却是姜尚衣袂覆着枯骨，谩军之计。小校见不是姜尚，却出墓中，见姜尚已西走远矣。此计号曰“遗衣驻军计”。
有将飞廉共费孟，领兵又赶姜尚，姜尚昼夜不停，走黄河，入苇荻深处藏。有纣兵往来寻觅之次，听得水声，若人投水之声响。众将曰：“多是姜尚投水，必溺死也。”二将领兵复回。
却有姜尚未肯投水，被姜尚推一大石坠岸，如人落水之声，志气过人。姜尚于芦苇深处，宿至天明。忽见一渔公。姜尚问曰：“公可渡吾过河？”公曰：“尔是何人也？”尚曰：“吾乃姓姜名尚。”又问渔公曰：“尔是何人也？”曰：“吾是高逊也。我前者曾渡太子殷交。”二人共说纣王不仁无道之事，二人言语不尽，乃渡姜尚过河，二人相别。姜尚往西而去。
诗曰：
谁知老母一身亡，奔走穷途且脱殃；
设若当时投水死，如何周室得荣昌！
姜尚昼夜不分，行经数日，前到潼关，去见关主姜国舅。姜尚礼毕，具说纣王不仁之事。国舅闻言泣下，叹息长吁。为纣王无道，故意放过姜尚关西去了。行经数日，前到华州山下，忽有数千强人，捉住姜尚，推见太子。太子问曰：“尔乃何处人也？”姜尚具说：“吾是纣臣也，姓姜名尚，字子牙，今为王无道，故来到此。”太子见言，令教放起姜尚来请坐，置酒三杯与姜尚饮。饮罢，尚却问太子是何人也。太子曰：“父王当日坏了母姜皇后，并奶母冯氏，我是纣王太子殷交。”姜尚见道，便设拜，礼毕，太子大喜，请姜尚同坐，置酒筵宴，管待姜尚。太子告姜尚曰：“吾共尔同破纣，如何？”姜尚言：“未可伐纣，更待数年，伐纣必破矣。恁时方成大事。”姜尚住了二三日，辞别太子西去。姜尚告太子曰：“若遇明君，必与太子去破纣矣。”太子见言甚喜。
辞别太子，姜尚西进。人尽说西伯侯仁德有道，招贤纳士。姜尚心内思惟，便待投西伯侯去，吾命未合发禄，更待数年，方得君臣道合也。然是姬昌重贤，而不可便去自投西伯侯。西伯侯亦不知隐迹之士，姜尚且为钓叟。
却说纣将飞廉共费孟，领兵入朝歌见帝，山呼万岁：“臣启我王，如今赶姜尚投河而死也。”纣王闻奏大喜，令赏二将，二将退去。
有一日，纣王宣文武于后宫梧桐园里，置御酒，赏百官饮宴。盛饮之次，见群花深处，闻一声响亮。文武皆惊。见一只九尾金毛野狐在于花树底下。坐有纣王伯父比干奏曰：“此为妖怪，臣用弓箭射之。”比干拈弓取箭，射中狐一箭，火光迸散，带箭入窟窍中去了。比干又奏曰：“令壮士掘之。”
纣王依奏，令壮士掘开窟穴，见华身白面，可有百狐。比干又奏曰：“除此妖怪。”纣王大喜，文武皆退。
纣王来后宫，见妲己，具说比干之事。妲己见言，一声仆然倒地。令左右扶起。王怪问曰：“卿何如此？”妲己口也不语，心内思惟，欲言比干坏了我祖上，尽是我枝叶，来气倒，我恐大王知是妖怪。半晌无言，眉头一纵，计上心来。妲己奏曰：“臣妾从幼小时心疼，多年不发，今发。”妲己又奏曰：“休交杀害狐狸，杀生害命。”纣王依奏，令出榜于朝门外，并不得杀害狐狸。有妲己心中思惟，乃恨比干，须教死在我手。