有顷，鸡声催晓，虬漏将阑，娇令生归室，因视生曰：“此后日间相遇，幸无以前言为戏，惧他人之耳目长也。妾，女子也，情牵事惑，殊乖礼法，幸垂明鉴，好为秘之。妾之托君，亦无憾矣。”生辞，愧喜交集。自后，生夜必潜至娇屋，凡月余，无有知者。岂期欲火所迷，俱无避忌，舅之侍女曰飞红、曰湘娥，皆有所觉，所不知者，娇之父母而已。娇亦厚礼红等，欲使缄口。第飞红辈虽觉之，而未之敢发。俄而，生以父书促归，既归，则寝食俱废，思欲娶娇为妇，乃作书达娇曰：“前日佳遇，倏尔旬余。魂飞杳杳，每形清夜，松竹深盟，常存记忆。
蒹葭之迹，得自托于兰蕙之旁，为幸大矣。幽会未终，白云在念，自抵侍下，无一息不梦想洛冫甫之风烟也。家事经史，非为不复措念，纵一勉强，不知所以为怀。
有亲朋见怜于大人前，致一语，天启其衷，俾续秦晋再世之盟，未审舅妗雅意若何。倘不弃庸陋，则张生之于莺莺，乌足道哉！
兹因媒氏有行，喜不自制，诉此以布腹心。幸相与媒之，临风以俟佳音，家居无聊，偶思佳丽夜别之言。缀《永遇乐》一词，并用录呈，亦以见此情之拳拳耳。新霜在候，善加保卫。“生写书毕，并录前所作《永遇乐》词。缄封私付媒媪。父母不知也。媒得书，即往见舅妗，且以生父命告之。舅为之开宴。次日，媒申前请，舅曰：”三哥才俊洒落，加以历练老成，老夫得此佳婿，深所愿也。但朝廷立法，内兄弟不许成婚，似不可违。前辱三哥惠访，留住数月。甚能为老夫分忧。老夫亦有愿婚之意，而于条有碍，以此不敢形言。“媒氏再三宛转。
终不能得。至晚。再置酒款媒，舅命妗主席，娇时侍立妗侧，知亲议之不谐也，心生悒怏，但不敢形之言语耳。酒散，媒左右顾视无人，欲致生书于娇。适娇至媒前剔灯，媒因私语娇曰：“子非厚卿之情人邪？厚卿有手书。令我私致于子。”
娇竦然，微言应曰：“然。”泪坠言下。媒为之改颜，遂从身畔取书授娇，娇收置袖间，未敢展视。妗起，娇亦随妗入室。
次早，媒再请于舅，且以言迫之。舅怒曰：“此无不可，第以法禁甚严，欲老夫罪戾也？尔勿复言，此决不可。”媒知其不就，因告归。舅又命妗酌酒与媒为别。娇因侍立，私语媒曰：“离合缘契，乃天之为也。三兄无事宜来，妾年且长，岁月有限，无以姻事不谐为念也。”因出手书，令媒持归，以复于生。
媒既归，街舅不允之由，遂以娇书与生，生展视之，乃新词《满庭芳》一阕，娇制也：“帘影筛金，簟纹浮水，绿阴庭院清幽。夜长人静，消得许多悉。长记当时月色，小窗外，情话绸缪。因缘浅，行云去后，杳不见踪由。殷勤，红一叶，传来密意，佳好新求。奈百端间阻，恩爱成休。应是奴家薄命，难陪伴，俊雅风流。
须相念，重寻旧约，休忘杜家秋。“生览诵数遍，殊不胜情。每对花玩月，不觉泪下。初，生与成都府角妓丁怜怜者，极相厚善。怜敏惠殊俊，常得帅府顾盼；生方妙年秀丽，怜怜尤见倾慕。生自秋还乡里，怜怜屡遣人招生，生托故不往。至是，生之友人陈仲游，亦豪家子也，见生每置恨于临风对月之间，因拉生至成都舒怀，遂同至怜怜之家。生既入，怜不胜欢喜，杯酒话款曲，生但面壁，略不致意。怜怪之，委曲询生，终不言。怜意其碍于仲游也，乃留之竟夕，令其女弟伴姐侍仲游寝，而自荐于生。生不得已，因与同席，枕边切切诘生所以不见答之故，生乃具道与娇娘相遇之情。怜问曰：”娇娘谁家女也？“生曰：”新任眉州王通判之女也。“怜又问：”其质若何？“生曰：”美丽清绝，西施妃子殆相千百，而风韵过之。“
怜因沉思良久曰：“既名娇娘，又且美丽若此，岂非小字莹卿者乎？”生燥然曰：“尔何由知之？”怜曰：“向者帅府幼子将求婚，酷好美丽，不以门第高下为念，但欲殊色，常捐数千缗，命画工于近地十郡求问，伺隙绘人家美女以献，凡得九人，此其一也。色莹肌白，眼长而媚，爱作合蝉鬃，时有忧怨不足之状。尝至帅府内室见之，因记其姓字，果然是否？”生曰：“子如亲见其人，即是此女。”怜曰：“宜子之视我如土壤，子之所谓真天上人也。妾常入视，伫目不能去，第恨不见其身。
今后至彼，愿求旧鞋丐我。“生诺之，明日遂同陈仲游同归。
抵家后，生因怅恨再期杳杳，伤感成疾，困卧累日。父母惊异，因令人询问生得病之由。生乃托以梦寐绝怪，将不能免，必须求善能驱役鬼神者，作法禳之。父乃命良巫祈祝，生密使人厚赂巫者，令向父母言此为怪物所凭，必当远避，方可向安。如其不然，生死未判。父母闻巫言，大惊惧，以为诚然。于是，议令生往舅家以避此难，择日起行。先期之二日，令人取覆舅家，舅妗许之。娇时在父母旁，闻生有来期，喜慰特甚。人回报，生亦欣快，随觉病差愈，父母以为得计。及期，生既戒行，病亦向安。于时，莺转簧声，百花竞发，园林锦绣，夺目争妍。
生至舅屋，及门，遇娇于秀溪亭。两情四目，不能自止。暂叩寒暄毕，生欲入谒舅，娇止之曰：“今日邻家王寺丞宅邀往天宁玩赏壮丹，至暮方归。姑至此少息，徐徐而入可也。”乃与娇并坐亭上，娇因谓生曰：“君养摄不如平时，何故今复来此，何干也？”生疑其言，乃曰：“日月未久，何故忘予？自相离之后，坐不安席，味不适口，寝不着枕，行不重足，何止夜月屋梁之思。中间请命严君，冀谐媒灼，而天不从人，竟辜宿望。
春花秋月，风台雪榭，无一而非牵情惹恨之处。百计重来，以践旧约。今子乃有‘复来何干’之辞，予失计甚矣。“娇愧谢曰：”君心果金石不渝，妾何以谢君？“因相与欢。移时，同步人室。生至其旧馆，窗儿依然，向时所书诗曲，左顾右盼，濡染如新，生怅然自失。至晚，舅妗归，生拜谒甚恭，舅问生曰：”闻三哥有微恙，想二竖子遁矣。“生谢曰：”惟舅舅怜其微恙，庶得逃免。再造之赐，没齿不忘。“舅妗劳勉之。生就室，自后与娇情意周洽，逾于平昔。住数月，情益厚。生因忆丁怜怜之言，求旧鞋于娇。娇力谒生曰：”安用敝履为哉？“
生不以实告，娇不许。舅之侍女飞红者，颜色虽美而远出娇下，惟双弯与娇无大小之别，常互鞋而行，其写染诗词，与娇相埒。