烈祖升元二年，契丹主耶律德光，及其弟东丹王，各遣使以羊马入贡，别持羊三万口，马二百匹来鬻，以其价市罗纨差药，烈祖从之，于是翰林院进二丹入贡国，诏中书舍人江文蔚作赞。其词曰：皇帝建西都之岁，神功迈于三古，皇风格于四裔，华夷咸若，骏奔结轨。粤六月，契丹使梅里卢古。东丹使兵器寺少令高徒焕，奉书致贡，咸集都邑，公卿庶尹，拜手稽首称贺，以为文德所服，受命之符也。若乃洪荒以降，骤步相伴，耀武以信威，有所不及。任算以御物，有所不从，诗颈太原之师，则用伐吴，汉开朔方之地，则崇力矣，若我宜猷大麓，俪德无私，刑于朝廷，以及荒服，旃裘左衽捧日分光，殊方异产，充庭纳赍。曰垂衣裳而天下治，斯之谓也，有司纪美烈于续事，传曰：主上明圣而德不闻。有司之过也。臣职在翰墨，亲睹隆平，敢献赞曰：赫矣圣武，纂尧之绪，要荒之长，骏奔臣附，伏波之柱，单于之台，遗族徒费，献琛靡来，我后穆穆，我纲恢恢，重译日贡，皇哉唐哉。四年，遣使献马百匹，于是烈祖遣通事舍人副四方馆事欧阳遇，借鸿胪少卿使契丹，假道于晋，高祖不可，遇及境而复，元宗嗣位，遣使者公乘镕航海继好，既至而契丹主兀欲被杀，弟术津遗元宗书曰：“大契丹天顺皇帝，谨致书大唐皇帝阙下，贵朝使公乘镕等，自去秋以达东京海岸，适遭国祸，今年二月二十六日，部署一行，并诸仪物兵铠，已至燕京，兹蒙敦念先朝，践修旧好，既增摧痛，又切感铭，贵国长直官王朗陈篆，取间道先回，用附咨报，公乘镕等已遣伴送使陈植等同回，止俟便风，即令引道。”而公乘镕亦以蜡封帛书，其词曰：“臣镕自去年六月离罂油，七月至镇东关，遣王朗奉表契丹，九月，乃有番官夷牛车百余乘，及鞍马治路置顿，十月，至东京，留三日，契丹主遣闲？使王廷秀称诏劳问兼述泰宁王燕王九月同行大事，兀欲即世，母妻并命，又辽东以西，水潦坏道，数百里车马不通，今年正月，方至幽州，馆于愍忠寺，先迎御容入宫，言元欲识皇帝面，乃引见如旧仪，问国书中机事，臣即述奕世欢好，当谋分裂之事，契丹主喜，问复有何事，臣云军机别有密书，契丹主接置袖间，乃云，吾与唐皇帝一如先朝往来，因置酒合乐，又谕臣曰：使人远泛巨海而至，不期骨肉间倏起此事，道路所闻，必亦忧恐，手斟一玉钟酒，先自啜，乃以劝臣令饮釂，自旦至日哺始罢，自是数遣使宣劳，三日一赐食，谨遣王朗齑骰号子归闻奏，骰号子不知何等语也。初，宋齐丘谋间晋，会契丹使燕人高霸来聘，归至淮北，唐阴追人刺杀之，霸有子干从行，匿之濠州，于是契丹颇信以为霸之死，出于晋人，保大十二年，述律遣其舅来，夜宴清风驿，起更衣，忽仆于地，视之，失其首矣，厚赏捕贼不得，久乃知周大将荆罕儒，知契丹使至，思遣客刺之以间唐，乃下令能得吾枕者，赏三百缗，俄有剑客田英得之，即给赏如约。屏人语之曰：能得江南番使头，赏三千缗，英果得之，自是唐与契丹遂绝，及世宗兵出淮南，敕我罪曰：蠢尔淮甸，敢拒大帮，跋扈飞扬，垂六十载，幸累朝多事，与北虏交通，厚起戎心，诱为边患，所罪状我虽非一，然首以通契丹为兴师之名，方石晋以父事契丹，而契丹每以兄事南唐，盖戎狄习见唐之威灵，故闻后裔在江南，犹尊之不敢与他国齿，南唐亦颇恃以自骄，其实相结约挠中原，皆虚辞，非能为南唐助也。
高丽事，具唐书及五代史四夷附录，今书南唐所载异闻，及高丽通南唐之见于传记者。
高丽至五代初，国名曰大封，其王高氏，名躬乂，躬乂晚年，果于诛杀，吴顺义二年，当梁之龙德二年，为海军统帅王建所杀，建自立，去大封之名，复称高丽，以开州为东京，平壤为西京，吴天祚二年，当晋之天福元年败新罗百济，于是倭耽浮欢于罗铁勒东夷诸国皆附之，有二京六府九节度使百二十郡，内列十省四部官，朝服紫丹绯绿青碧，青碧以年序迁，绿以上，选才能，赐之俸禄，赋以田租，尚冠礼，略如故制，婚姻，男女执手，自相谋许，俗重扁头，生男，旦旦按压其首，惟恐不扁也，升元二年，遣使来贡方物，所上书，称笺，大略云，今年六月内，当国中原府入吴越国使张训等回，伏闻大吴皇帝，已行禅礼，中外推戴，即登大宝者，伏皇帝陛下，道契三无，思涵九有，尧知天命已去，即禅瑶圆，舜年历数在躬，遂传玉玺，逮夙惟庸陋，获托生成，所恨沃日波遥，浮天浪关，幸遇龙飞之旦，阻申燕贺之仪，无任归仁戴圣，鼓舞激切之至，仪式如表而不称臣，烈祖御武功殿，设细仗，见其使，自言代主朝觐，拜舞甚恭，宴于崇英殿出龟兹乐作番戏，召学士承旨孙忌侍宴，三年，又遣其广评侍郎柳勋律来贡方物，其后史册残缺，来与否不可考矣。
是书凡马今胡恢陆游三本，先辈云：马胡诠次，识力相似，而陆独遒迈，得史迁家法，今马本盛行，胡本不传，放翁书一十八卷，仅见于监官胡孝辕秘册函中，又半烬于武林之火，庚午夏仲，购其焚余板一百有奇，断蚀不能读。因简家藏抄本订正，附梓于全集逸稿之末，至若与马玄康异同繁简，已详见胡沈两公跋语云。