马士英欲谒鲁王。张国维首论士英误国十大罪。原任九江佥事王思任亦上书太后，请斩士英。又遗士英书，言："阁下误国至此，无以自解。莫如明水一盂，自刎以谢天下。如或逍遥湖上，效贾似道故辙，千古笑齿已经冷绝。再不然如伯嚭渡江。吾越乃报仇雪耻之国，非藏垢纳污之区也"!士英遂不敢入。
郑芝龙遣给事中杨应奇入粤督饷，参迟误官数十员，提问亦不至。芝龙又令各官捐助，又绅助、大户助，又预征次年钱粮，又大鬻官爵，倡、优、仆、隶尽列冠裳，拜谒官府，鞭打里邻。晋江令金允浩听讼，两造皆称职官，挺立而语，互殴于庭，不可制。
小民受害，跂望虏至，为之谣曰："清行如蟹，何迟其来"!
冬十月，故妃曾氏至。初，上孤身南来，郑鸿逵献美女十二人，备后宫。至是，迎后至。后贤而知书，上敬重之。
上未有子，郑芝龙有子森赐国姓，改名成功，日侍左右。上意有所向，成功辄知之，以告其父，廷臣无敢异同者。何楷、刘中藻皆以杵芝龙去。
十二月，阁臣黄道周至婺源，遇虏兵，战败被执，一军皆殁。执至江宁，虏内院洪承畴上疏，言："道周清节，夙学负有重望，请贷其死".不允。临刑过东华门，坐不起，曰："此与高皇帝寝陵近，可死矣".监刑者从之。其幕下士中书赖雍、蔡绍谨，兵部主事赵士超等皆死。道周字幼元，漳浦人，天启二年进士。精天文、历、数、皇极诸书，所着三易洞诠、革蒙新书，学者穷年不能通其说，其后，家人于笥中得一小册，乃道周自推终于丙戌年，年六十有二。明季人物惟刘宗周、黄道周为士林仪表云。按：洪贼以道周同乡，遣人申意。道周骂曰："洪承畴死久矣！松山之败，先帝痛其死，赐祭九坛，亲自哭临，备极恤典。此必无赖小人冒名耳"!洪贼闻之，且为上疏申救，可谓贤矣。
巡抚南赣刘同升卒于军。同升字晋卿，吉水人，祭酒应秋之子，崇祯十年丁丑状元，烈皇帝问年几何？对曰："臣年五十一，老矣！恐无以报圣恩".帝曰："尔尚似少年，勉之"!以论杨嗣昌，谪福建按察司知事。南都立，召用不起。隆武以同升为詹事兼兵部左侍郎，巡抚南赣，拮据劳瘁，于十二月十日卒于赣州，赠东阁大学士，谥文忠。
隆武元年丙戌春正月，邵武人讹言寇至，知县吴士炜、推官朱健并出奔。建阳知县施鐻坐贪墨，有旨逮问，皆论死。大学士曾缨以为罪不至死，力争之。上不能用其言，而心嘉其忠直，以覃恩进太子太保。
芝龙知上欲出师，乃命郑鸿逵为大元帅出浙东，郑彩为副元帅出江西。上筑坛，行推毂礼。既出关，疏称候饷，频檄催之，逾关四、五百里而还。
大学士蒋德璟引疾去。户部尚书李长倩以忧愤卒。
二月，上下令亲征。楚抚何腾蛟、江西乡绅杨廷麟，各奉表迎驾。芝龙不听，驻跸延平，以兵部尚书吴春枝留守。
吴炳自江右至，命为布政使充提调官。翰林院编修刘以修，充主考官，取中举人叶瓒等一百名。
时虏招抚江南者为内院洪承畴，招抚福建者为御史黄熙胤，皆晋江人。芝龙密遣使通款；上不知也。会都督陈谦奉鲁王使命，偕行人林垐至关，趑趄未敢入。芝龙与谦有旧，以书招之，乃入陛见。启函，称皇叔，不称陛下。上怒，下谦于狱。芝龙疏救不听。谦，武进人，乙酉春，赍宏光诏，讨芝龙为南安伯。比读券，误书安南，芝龙不悦。
谦曰："安南则兼两广，南安仅一郡耳。请留券，而易诏，更进伯为侯".芝龙大喜，厚赠而别。半途而南京陷，诏未易也。有陈邦〈艹已〉者，镇江人，以召对中旨，擢监察御史，实出芝龙门下，蒙信任，密奏曰："陈谦为鲁王心腹，与芝龙至交；不急除，恐有内患"上即命诛谦。或以告芝龙，芝龙曰："刑人于市，必经吾门，吾且命停刑，愿以吾官职赎谦罪，当不死".夜半，内传别移谦斩之。芝龙奔赴，伏尸，哭极哀。出千金营葬，为文祭谦，有"我虽不杀伯仁，伯仁由我而死"之语。流连悲涕，遂怀去志。因扬言海寇入犯，须往备御，拜疏即行。芝龙既去，守关将施福尽撤兵还安平，仙霞岭二百余里，空无一人。
三月朔，虏开坝，驱船入江。王之仁统水师，从江心袭战，却之。
鲁王遣使柯夏卿、曹惟才来聘。上加夏卿兵部尚书，惟才光禄寺卿。手书报王曰："吾无子，王为皇太侄，同心戮力，共拜孝陵。吾有天下，终致于王。取浙东所用职官，尽列朝籍，无分彼此".又遣都御史陆清源赍银千万两，犒劳浙东军士。至江上，方国安纵兵，尽夺其饷，杀清源，且出檄文数上罪。张国维叹曰："曲在我矣"!
夏四月，虏屯江上，以大炮击南营，碎方兵厨灶（时有郑兵、方兵之号）。国安曰："此天夺吾食也"!
五月，方国安拔营还绍兴，逼鲁王南行，江上诸军俱散，郑遵谦携家入海，惟王之仁独留。张国维议抽兵分守；之仁曰："虏兵数十万，倏然而渡，孤军何以迎敌？吾惟有一死耳！公自为计".国维乃追扈监国，行至黄石岩，方国安已断所过桥；不得追。礼部尚书余煌尽放城中士民出走；正衣冠，赴水死。
六月朔，虏渡江，至绍兴，原任山西佥事郑之尹、兵部侍郎陈函辉、礼部侍郎王思任、通政使吴存鲁、大理寺少卿兼御史陈潜夫、兵部主事叶汝蘅、高岱，皆死之。岱子诸生朗，闻矱发令，投海死。叶汝蘅、高岱，皆会稽人。
方国安、马士英知绍兴失守，议献鲁王以降，使人守之。会守者病，鲁王得脱，浮海入舟山。
传命张国维相机恢复。国维过东阳招兵，闻义乌破；众劝国维且避，图再举。国维曰："误天下者文山、叠山也，一死而已"!国维东阳人，天启二年进士，崇祯朝兵部尚书，以破贼功，加太子太保。鲁王监国，进少傅，武英殿大学士。死时年五十有二。
王之仁以舟载其妻子及两子妇、幼女、诸孙沉于蛟门下，独往见洪承畴，自称："仁系本朝大帅，不肯没身波涛，今来投见，要死得明白".承畴接以礼，命薙发，不从，斩于市。
虏兵至金华，督师阁部朱大典城守甚坚。用红衣大炮击城，破之。大典阖门自焚死。大典字延之，金华人，万历四十四年进士，崇祯四年为山东巡抚，讨李九成、孔有德有功，进兵部右侍郎，总督漕运兼巡抚庐凤、淮阳。宏光立，进兵部尚书，总督上江军务。隆武立，进大学士、督师浙东。
虏兵至衢州，永丰伯张鹏翼拒守，部将秦登科等献城。鹏翼及乐安王、楚王、晋平王皆被杀。巡按金衢二府、兼督学政吴江、王景亮，知府安福、伍经正，推官江陵、郑岩忠，署江山知县宣城方召皆死之。