汪古人的归附和他们的王室由婚姻关系而亲密地结连于成吉思汗的家族，这件事表现了成吉思汗的政治头脑，他是这个制度的创始人。由于这种策略，蒙古人延长他们的帝国直至长城之下，通过这里的“要隘”（拉施特称之为Derbend）可以直到中国内部。当他开辟了直接通往河北和山西的途径时候，这位蒙古征服者并没有忘记从西面进攻中国北部，因此要臣服甘肃地方的西夏王国，但是这一次要使用武力。
成吉思汗出征唐兀
人们知道，唐兀人是属于吐番种的民挨，十一世纪时在鄂尔多斯、阿拉善和今中国甘肃成立了一个单独的国家。唐兀人深受中国文化的影响，他们用自己的方言仿效中国的书写方法制成一种文字。他们的国家，有如马可·波罗和鄂多立克对我们所说的，地位很重要，因为他们控制着“丝绸之路”的起点，通过他们地方再经过畏吾儿人地方，使远东和伊斯兰世界交通无阻。他们的王朝用中国名称，号为西夏，它从1032—1227
年，以这个国名著称于史。
他们的国都在兴庆，即现在甘肃的宁夏。蒙古史源称他们为唐兀，又称为合申。拉施特喜欢用合申这个名字来称呼唐兀人国家。
唐兀人国家是受成吉思汗攻击的第一个定居的国家。因此人们有这种印象，他不习惯于这种地方。他不得不几次兴兵才能攻克，他的猛烈进攻，在其它各地往往有决定性，而在这里只能出现为没有结果的掠夺战争。据《拉施特书》，他在回历601
年，牛年，即公元1205年的进攻，实际上仅仅是一次比较谨慎的突入。《元史》也证实这一点，它仅仅对我们说，拔力吉里寨和在落思城之前掠获一些俘虏。
成吉思汗第二次出征唐兀是在1207年（依照拉施特，是回历603年，兔年，《元史》说是卯年）的秋天。斡罗孩（Wo—lo—hai）城被毁。
第三次出征是在1209年（回历605
年的后六个月，蛇年，拉施特这样说，经《元史》证实）。依照《元史》，西夏主李安全遣其世子率师抵御蒙古人的侵略。成吉思汗击败敌人并俘获他们的部将高令公。他又一次破坏斡罗孩城，攻取夷门（在中文，这是说野蛮人的门）（翁按：夷门是指城之东门而言，格鲁塞解释为野蛮人之门是不对的），并俘获唐兀人一个将军——嵬名令公。随即包围中兴府，即唐兀国家的都城，现在的宁夏。成吉思汗试行引黄河之水灌城，但是河堤断裂，他不得不放弃围城之举。拉施特在这一方面则说，成吉思汗进军直到额里孩城，这个地名今人想起马可·波罗的额格里合牙，这也是指宁夏。唐兀主求降，并将他一个女儿献给成吉思汗。《秘史》也说，
唐兀国王——它称之为不儿罕，——自认为成吉思汗的藩属并将女儿察合送给他，附带贡物中，尤其包括很多骆驼，这位征服者后来出征中国和河中时候，这些骆驼对于他发挥了十分可贵的作用。
成吉思汗侵入金国
成吉思汗进攻唐兀，不过是一种“大规模的军事演习”，是为了从西面进攻中国北方做准备。
中国的北方，我们知道，大约自一个世纪以来，是隶属于一种通古斯人，即现今满洲人的亲属女真人，他们的君主，以金主著称（在中国语为“金”，
在蒙古语为“阿勒坛汗”），驻在北京。上面说过，金人历来是蒙古人的世仇，但在成吉思汗还年轻时候，曾有一次和他们联盟以报复塔塔儿人的仇恨。《元史》坦率地据实向我们承认，成吉思汗在这次事件中接受了中国的二个荣誉头衔，每年进贡于北京朝廷。在1207
年左右，他已经觉得自己有足够的力量可以摆脱这种臣服关系。金国的一个贵人卫王允济来接受岁贡时。
遇到拒绝。然而决裂的发生只是在金章宗死后，当这个允济在北京即位成为史册中所称的卫绍王（1208—1213年）的时候。金使来要求对新君致敬，
成吉思汗随口问道：“新君为谁？”来使说：“是卫王。”成吉思汗向南（朝着金国的方向）而唾说：“我以为中原皇帝乃天上人做。卫绍王这等庸懦人也能做么？”说完上马远去了。1211
年的三月，成吉思汗在客鲁涟河岸上举行一次大会，一次真正的军事会议，准备发动对全国的战争。他的远方藩属都来到这个地方向他致敬，例如突厥哈刺鲁［国王阿思兰汗，他住在巴尔哈什湖南边，和突厥畏吾儿国王或亦都护巴而术，他住戈壁中的吐鲁番绿洲、焉耆、库车等地。［拉施特指出，对金国进兵是准备一场真正的民族战争，
一个大规模的复仇之举，以报复从前女真人所加子从前蒙古人的一切侮辱。
为了这个目的，这位征服者除下了小帽，依照仪式，将腰带向后围着脖子，
登高山向腾格里——长生的青天祈祷。波斯历史家载述他所说的话：“长生天呵，我武装了我自己以报复我伯父斡勤巴儿合黑和俺巴孩汗的血债，阿勒坛汗（即金主）以可耻的刑罚把他们处死。如果你许可我，你在上面伸臂助我，并命下方人等、善恶诸神，联合帮助我。”同时，成吉思汗还以代契丹人复仇的人自居，契丹人（按：此指辽，辽为金所灭）——不要忘记他们是蒙古种——从前据有北京，而于前一个世纪被金人所夺。
然而蒙古兵都是骑队，当这个时候，还没有掌握工程的技术，不知道围攻的方法，他们在长城雉堞之前停滞不前很久。1211年和1212
年的时间消磨干在宣化和热河地区攻取一些防御不固的小城，只是为了免于日久厌倦。1212年，猴年的春天，契丹人的首领耶律留哥叛金，集合了和他同种的人，
给蒙古带来了可贵的帮助。者别统率蒙古一军进取在现今满洲南部的契丹旧都辽阳。
他最初不能攻下，就伪装退兵，再于夜间出其不意地回来袭取了该城。耶律留哥因此才能够在成吉思汗的宗主权之下自称辽王（这是契丹王朝的旧有称号）。金人这样就在背后受到攻击，而一直到这个时候蒙古人都是在长城之外奔驰的，如此分散金人的力量，对蒙古人是非常有利的。
鸡年，1213
年——战争的第三年——成吉思汗终于取得重要的进展。在夏季，阴历七月，他终于侵占了宣德府，即现今北京至张家口的路上的宣化，他并且在长城之下的怀来击败了金将完颜纲。金人防御的锁钥是西北的镇住山西的三角的坚城大同，大同守将是金将忽沙虎，但他弃之不顾，一个本系契丹人名叫讹鲁不儿的部将将古北口要隘献于了蒙古人，古北口是在热河和北京之间的长城的一个非常重要堡垒。另一方面，者别攻取了居庸—
—另一个长城的堡垒，位于南口的西北，在张家口至北京的路上。
长城的各主要隘口就这样被闯开了。金人的纷乱已达极点，他们的将军忽沙虎杀死金主允济（按：在这里格鲁塞误作襄宗Siang-tsong），将皇族的另一个亲王宣宗（按：这是完颜珣）扶上宝座，其在位时期系自1213
至1223
年。乘这个宫廷事变引起纷乱的机会，成吉思汗以三支大军侵入北方中国。第一军由他的儿子拙赤、察合台和窝阔台统率，侵入山西的中部，到达太原和平阳，以《元史》为证，这一军取得这些城池之后，随即退出而携带战利品北去。蒙古人还是沿袭游牧人劫掠的古老习惯，许多时候他们不能了解什么是有效的征服，就是说真正的占领。中军由成吉思汗自己统率，幼子拖雷伴随，从河北的平原下趋攻取了河间府，再进到山东的平原攻取了济南。许多次要的地方，大部分也被攻取。然而在那些坚固的城池，如真定和大名，
则遇到抵抗，更不用说北京了，蒙古人在那里不能作正规的包围，他们尽可能用断断续续的封锁使其饥饿。第三军由成吉思汗的两个兄弟，哈撒儿和帖木格斡赤斤统率，沿着直隶湾上溯向水平和辽西的门户。
分三路骑兵侵入之后，成吉思汗重新聚集他的军队于北京城前，希望他的封锁终能使居民屈服。当公元第四世纪，匈奴或鲜卑的游牧部落侵入中国北方时候，就是这样战胜了最坚固城池的抵抗力量的士气，他们将骑队布满城郭的周围至于几个星期，甚至几个月。
然而成古思汗的主要才能之一就是他的坚定不移的判断力，他认识到骑队不能攻破设防的坚固的都城。1214
年犬年的春天，当北京的封锁势将无限期地延长下去时候，他派人向金主讲和：“你的河北和山东郡县都在我势力之下，你所有的仅仅是北京城池，天既弱你，我复迫你于险，天其谓我何？
我如今打算还军回到蒙古，你拿什么东西奉献我，以消弭我诸将的愤怒呢？”
不幸的金主，赶紧献出蒙古人所要求的一切东西：金银、缎匹、五百个童男、五百个幼女、三千匹马，还送给为成吉思汗侍寝的一位有金主血统的歧国公主。当蒙古征服者接受这些礼物之后经过长城返回了他们北方的驻帐地方，北京朝廷以为这样就使自己得救了。或者无宁说，金人还是在那里恐惧游牧人会卷土重来。
就在这一年，即1214年的阴历5
月，金主弃去北京的宫殿退往汴京，我们称之为开封府，此地在河南，以黄河为屏障。至于北京，他命他的大臣完颜福兴留守，并让太子也留守在这个城内。然而金主的出行被认为是逃走，
金主的威望完全丧失。在他从北京往开封的行途中，一部分他的原来是契丹人的军队，叛变返回北京，宣布归附蒙古人，并派使者至成吉思汗处。这位征服者得到这种意外收获心中大喜，当即又派新的军队往攻中国。一部分军队由三木合把阿秃儿指挥，［7开往北京，增援叛军，另一军在木华黎指挥之下，开往辽东。金人的帝国，由于领导阶层纷乱，顿形涣散。金人派往援救北京之师战败于霸州城南。留守北京的金将完颜福兴由于失望，仰药自杀，于是蒙古人终于占领了这座都城。