关于上述事件，《秘史》有一段报告，将成吉思汗的性格描写得很好。当桑昆流浪子“川勒”地方，即在戈壁里面的时候，有一天，他在一个水边下马，隐身欲射一群野马，他的马夫阔阔出，无疑是厌倦于这种困苦的生活，
夺去他的马，逃往成吉思汗地方。他的妻子向他提起了对于桑昆所应尽的义务，阻拦她的大夫不要这样做，但是他置诸不理。阔阔出来投降成吉思汗，
自以为归附有功。但是这位蒙古征服者听见他所说的情形，勃然大怒说：“这个人将他的正主抛弃在沙漠里面。以后还有什么人能够信任他？”于是命人杀死了这个不忠的马夫而命令赏赐他的妻子。
成吉思汗和乃蛮塔阳汗的决裂
兼并了客列亦惕人的土地，成吉思汗成为蒙古中部和蒙古东部的主人。所余的就是还在乃蛮人的统治之下的蒙古西部了。
坐视客列亦惕人的败亡而不干涉之后，乃蛮人就要轮到自己。
乃蛮国王被称为塔阳的，似乎是一个有争议的领袖，没有他父亲亦难赤必勒格那样所享有的威权。《秘史》叙述他的部将可克薛兀撒卜刺黑在责备他亵读汪罕头颅的时候对他说：“从前你父亲亦难赤必勒格汗有言：我是老了，我妻还年轻，我儿子塔阳是一个柔弱少年。我十分担心死后他不能保存我的百姓他只有猎鹰和驱兽的本领]。”我们还可以补充，在亦难赤必勒格死后，他的两个儿子塔阳和不亦鲁黑，兄弟阅墙，国分两部，当然也削弱了乃蛮人。上面说到，成吉思汗利用这个机会，和他的盟友客列亦惕人，先将不亦鲁黑击破有如上述，而在这个时候，塔阳无疑是在那里漠然坐视他的竞争者被人欺侮，丝毫不去反对。或者塔阳还或多或少地促成了对于不亦鲁黑的进攻，因为1202
年至1203
年之际，札木合屡次说成吉思汗和乃蛮人有交情，这应该有些根据，而所谓交情，只能是对塔阳而言。无论如何，乃蛮人兄弟两人相仇，造成了这位蒙古征服者的机会。他在利用塔阳的中立而击破不亦鲁黑之后，现在就要转过来进攻塔阳，不会再有不亦鲁黑的干涉了。
这盼，塔阳开始自危起来。自从容列亦惕人国家被灭后，蒙古人成了他的直接邻人，塔阳对于成吉思汗的野心勃勃，深怀疑惧。
他说：“在天上只有一个日，一个月，在地上不能有两个王！”他决心在这个似乎还不太晚的时机击败成吉思汗。
这里不再提上面已经说过的（上第一章第三节）关于乃蛮人种问题。伯希和先生说，虽然他们的族名是蒙古语（“八”），但是他们的各种头衔名称是突厥语。而且在历史上，乃蛮人的地方，即科布多和乌里雅苏台，在以唐努乌拉和杭爱山为一方面，以乌泷古为另一方面之间，常常在大体上是突厥人的地方。到了十六世纪末和十七世纪初，他们才蒙古化，这是由于沙哈都汗和阿勒丁汗的西向发展的结果。
《秘史》证明，聪明的王后古儿别速想叫他取消这种计划，但是没有奏效。这不是因为她重视蒙古人。乃蛮人无疑属于突厥种，无论如何，他们因为和畏吾儿突厥人接触而沾濡文化，
对于野蛮的孛儿只斤蒙古人，只能有鄙视之心；在《秘史》里面以为是她所说的话里面，这位乃蛮王后以厌恶的口吻说起这些身穿黑色衣服气息难闻的蒙古人。她说：“他们的妇女先要洗浴，然后才可以去挤羊乳；她们只配做这个。”然而这位谨慎的王后更为忧虑的是轻率地引起了这些野蛮人的侵入，她说：“更好是让他们留在他们现在呆的地方！”无论这个对话是真实的还是蒙古诗人臆造出来的，塔阳是决心一战了。为了寻找盟友，他派遣一个名叫脱儿必塔失的使者到汪古突厥人首领阿刺忽失特勤或阿刺忽失亦吉惕忽里那里去，我们在上面说过，这些汪古突厥人住在中国长城北面，在山西之北的归化城和绥远地方。塔阳要求汪古人首领出兵从东南方邀击成吉思汗，而他自己攻其西北。
人们应否设想，在乃蛮人和汪古人之间，从种族上说，他们都属于突厥种，从宗教上说，这两种人都信奉聂思脱利教，彼此有种族和文化的关系，
能够结成统一战线去对抗蒙古人呢？于是，塔阳的希望很快就落空了。阿剌忽失特勤不但拒绝和他合作，而且立即对成吉思汗发出警报。汪古的一个使臣，《秘史》中称之作月忽难即约翰（刚刚说过，汪古人是信奉聂思脱利教）
急速往成吉思汗那里通知他有危险说：“塔阳准备来抢夺你的弓箭简，他叫我做他的右手，我拒绝了，但是你要小心，恐怕乃蛮人要袭击你。”拉施特所说与之相同，但是将使者的名字搞混了。拉施特说，在鼠儿年的春天，回历600
年，即公元1204
年的春天，乃蛮国王塔阳派遣一个名叫忽图阳的到汪古首领阿刺忽失特勤那里去告诉他说：“天上有一个太阳和一个月亮，在地上不能有两个主人。请你做我的右手，帮助我捉住成吉思汗。”波斯史家继续说，阿刺忽失特勤于是叫他自己的一个人，名叫脱儿必答赤的将此事通知成吉思汗并对成吉思汗致敬。
蒙古人曾在邻近的突厥民族中间产生被厌恶的情感，就像十七世纪的英法移民对于受过洗礼的红种部落称为“讨厌鬼”“獾”等。志费尼和拉施特告诉我们，成吉思汗的札萨克（法令）禁止在流水里面洗手和洗衣服（为着尊敬水神）。“人们的衣服要穿到破旧为止，成吉思汗不愿意有人说东西是脏的。照他看来，
一切都是干净的。”鲁不鲁克纪述（第九章）“蒙古妇女从来不洗濯常穿的衣服，她们说，神会发怒，差遣雷来弄干。她们洗盘碟从来是用沸汤倒在锅子里面”，等等。
《秘史》和我们的《伊利亚特》史诗一样，向我们指出，塔阳和刚刚说过的汪罕相似，都是被一种命运所支配，被无能所蒙蔽。“我们要抢夺蒙古人的弓箭！”塔阳这样的喊。而勇敢的可克薛兀撒卜刺黑，和古代合唱一样的答应他说：”不要说这样的话啊！国王。”塔阳的失败和汪罕的失败，都被《秘史》渲染成为很动人的一幕。
得到这样的警报时，成吉思汗当时正在帖篾延客额儿地方⑧组织一场大规模围猎，这都是公元1204
年春天的事，他就在围猎地方和他的将领们商议。多数的意见以为现在马匹太瘦，建议等到秋天再行出征。但是成吉思汗的叔父答里台斡赤斤——他也许是有意表示热心以争取宽恕他从前投到客列亦惕人那里去的罪过——主张立即采取行动。用动听的词令，他对那可儿们，即对精选的蒙古战士们，发出反对谨慎从事的言论，他说：为何以马的情况为理由延迟行动呢？你们的马状况够好，可以出战。相反地是要迅速下手，不要让塔阳得到先发制人的便利。“（我们要先攻他），人们将说：这是我们攻击塔阳，巨大荣誉将归属我们！成吉思汗的同父异母兄弟别勒古台，
所说的旨趣相同，他说：“塔阳自夸说：‘要夺取他们的弓和箭'；这种傲慢态度，能够忍受么？壮士宁可执干戈而死：”——为着鼓励蒙古人，他向他们指出乃蛮地方的富饶（当然这是相对的），那里有许多肥美的马群，众多的牲畜。“如果我们抢在他们之先，这都是我们的！”只要抢夺这个多湖泊和山谷的地区，乃蛮人民必将被迫而逃到森林和阿尔泰山狭谷里面。
成吉思汗嘉许这种热情。《无史》记述他的话：“以此众战，何忧不胜？”
《秘史》告诉我们，成吉思汗结束了围猎，经由阿卜只合阔帖格儿，暂停于斡儿纳兀的客勒帖该合答地方，这些地点都无法找出，但是我们应该向蒙古东部寻找，因为《秘史》指示我们，这是在合勒合河附近。
蒙古军队的整编
在客勒帖该合答地方，成吉思汗进行整编他的军队。于点清人数之后，他重新编为若干等级，规定或确定若干军职：首先是千夫长或乞列阿儿克（mingghan-ou
noyan）、其次是百夫长（dja'-oun-ounoyan）、最后是十夫长（barban-ounoyan）。
他设立了六个扯儿必（tcherbi）的官职。他组织了他自己的护卫军（怯薛，kehik）——护卫士（怯薛歹，kechikten）
分为日班（tourgha'out）和夜班（kebieut），日班七十人，夜班八十人。为了组成这支护卫军，特别从乞列阿儿克、百夫长或贵族（那颜）家中选择那些敏捷、强健与身材高大的年轻人来充任护卫士。成吉思汗指定朵歹、朵豁勒忽、斡格来、脱栾、不察阑和速亦客秃为扯儿必。命阿儿孩合撒儿拣选一千把阿秃儿——一千个勇士——组成战时的先锋队，平时则是成吉思汗的护卫。斡格来扯儿必被任为日班护卫（dalantourgha'out）七十人之长，
忽都思合勒潺受任同样的职务。
成吉思汗命令带弓箭的人（豁儿赤）、日班的护卫士、司厨人（ba'ourtchin）、把门人（e'udentchin）以及管马人（aqtatchin）皆全天供职，
至日落时候，将经管事务交给值夜班的护卫（kebte'ut），夜班护卫要守卫在他帐幕（ger）的周围。每三天换班一次。
成吉思汗对塔阳的战争
鲍乃迪根据中文《元朝秘史》说，鼠儿年5月16日，这个日期就等于公元1204年的5月17
日，成吉思汗庄严地奉献牺牲以祭大纛，即有称为速勒迭（sulde）的保护军队的神灵镇守在内的旗帜。然后，他出发征讨乃查人，溯客鲁涟河流域上趋，奇sjtxt.ｃom书]以者别和忽必来二人为先锋。