昔辽天祖时，国势鼎盛，赵宋既纳币请和，蒙古、朝鲜亦相率宾服。一日，驾幸女直国，获大鳣乌拉河中，乃肆筵飨众，命女直人起舞。女直人皆舞，惟阿骨打不舞，天祖谓其臣萧奉先曰：阿骨打抗命不舞，执而杀之，不亦可乎？奉先谏曰：不可。阿骨打素与陛下无嫌，今以细故，遽加刑戮，众将疑贰，非谋国之善道也。天祖从之，竟释阿骨打。阿骨打闻之，惧不免，乃修城郭、缮甲兵以攻辽。天眷阿骨打，天祖受禽，辽国遂亡。阿骨打建国号曰大金，是为金太祖。有叛臣张角者，以宾州献降赵宋。太祖谕人归还不听，乃大举伐宋，虏徽、钦二帝北去，囚之尚间崖东五国城中，号徽宗为昏公、钦宗为昏侯；国破家亡，身遭禽絷，皆逆天之罪也。太昊元年夏五月，蒙古国主铁木真来锦州朝贡，太祖命皇叔永吉诣锦州受朝。永吉见铁木真仪表异常，令退归馆舍。归告曰：铁木真仪表异常，纵之必能为祸，不如托辞杀之边上，以杜后患。太祖曰：不可。我苟杀朝贡之人，则诸国皆不来矣。铁木真闻之，引去。太祖崩，永吉即位；铁木真闻之，唾曰：永吉为帝，金不国矣。尔后天眷蒙古，青吉思称雄，金祚遂绝。忽必烈残位，灭宋而有天下，改国号曰元，是为元世祖，建都燕京，号曰大都。及顺帝在位，昏淫无道，明太祖崛起蒙梁，乃取大都而逐顺帝，元室遂亡。历观往迹，可知顺天者昌、逆天者亡，古人不我欺也。然而天道无亲，常亲善人。治乱兴亡，虽曰天命，岂非人事哉！今明人变乱天纪，恣意横逆，予亦不屑与之话言。惟尔喀尔喀洪巴图鲁贝勒杜棱、黄台吉额布格得顾念大义，洞达曲直，颇愿与我合谋讨明。予以此二人之故，乐为此书告尔喀尔喀众贝勒，俾尔洞瞩明奸，不复妄作附明之议也。
太祖拔沈阳城
天命六年二月初十日，发兵征明。十一日夜半，有青白气自西徂东，横亘于天。初在月晕之北，渐移至月晕之南而没。是晚明人侦知我师夜至，举燧驰告沈阳。十二日辰刻，我军至沈阳，营于城东七里，设立木城于浑河北岸；即选精壮渡河攻掠，仍退归河北，进逼沈阳。明兵出城，阵于堑内，我军退宿木城中。十三日卯刻，我军悉披马褂，布置楯车，进攻沈阳城。明人掘堑十层，深可五尺，剡木树堑底；堑内一箭之地，复浚壕一。沿壕树木为栅，高可数丈。近城又有大壕二，广五丈、深二丈，壕底亦树木桩。大壕之内，布置楯车。车各设大炮二、小炮四，车间相去一丈、磊石为栏马墙，高可三尺。墙间留炮眼五处，防守极形严密。及我军进攻，至晨刻，明兵七万人俱溃，阵斩总兵贺某、尤某及观察使、副将、参将、游击等官三十余人。其余千总、把总等官，死者不计其数。遂拔沈阳城，尽歼城内明兵。
太祖谕朝鲜擒献毛文龙
天命六年十二月，上谕：明人聚十三省之兵以与我战，尚不能胜；汝朝鲜王袒护一毛文龙，又何益哉！朕体上天好生之德，不迁怒他人。汝若禽献毛文龙，则我亦释尔之元帅。如此，则汝与明断绝矣。若不献毛文龙，则俟明春，汝所受之扰，必有更甚于毛文龙之扰我者。汝何故不知再思，竟听人唆使，拒绝良言；吾窃怪焉。自我与明兴师以来，迄今四年之久，吾常使人以委婉之词，致书于朝鲜王，而朝鲜王无一善言相报。须知汝若仍以明为父母之国，而不肯与之断绝，则明人能胜，汝固幸矣。其如聚十三省之兵，尚不能胜我何！我边境汉人诡作朝鲜装，渡江而逃，多有幸免者。汝务将我逃人悉数缚献，幸勿抗违，致贻后悔！
太祖怒责李永芳
天命八年五月，闻复州人叛，遣兵。先是，额驸李永芳曰：夫谓复州人叛者，伪耳；或人有意诬之也。若信其言遣兵，是使被诬者闻而乐矣。至是，果叛，上怒责之曰：尔在抚顺时，朕以其为明哲之人，故妻以千金之女。朕蒙天眷佑，兴兵于叶赫、哈达、乌拉辉等汉之四路并抚顺、清河、开原、铁岭、沈阳、辽阳、广宁、蒙古等边，无攻不克，皆天之眷佑也。尔李永芳何不信耶！以尔不信，故汉人常谓朕为不能久；辽阳之人屡叛。彼众阴谋时有书来，朕若收留，任尔汉久所为，误信以往，则尔之心始安。若觉而杀之，则尔之心不适矣。尔果忠心，使兵不劳、国不忧，身任管束逃叛之人，自行平定，灭其国而自取之，是朕之过而尔之所劝信也。而抑知不然。盍思汉之刘邦，不过泗上一亭长耳；蒙天之佑，得为汉帝。赵太祖乃市上顽徒，亦蒙天佑而为帝。朱元璋身无父母，独行乞丐，受郭兴役使，亦蒙天佑而为帝。尔顾轻视朕乎！亦曾知北京城内流血二次，各殿古树根被风拔，此皆天示异象也。尔能劝止以平成乎？尔之生父及岳父，终不醒悟，故婿尔以养之；蒙古、汉人、朝鲜皆闻焉。若罪尔，则他国之人，将谓我何！因此未治尔罪，俾尔安处。朕今怨恨于中，不得不示朕由衷之言也。
韩润请派兵攻朝
天命十年正月，朝鲜逃来之韩润等奏称：若由义州派兵千人至城南，彼处兵民老弱共不及二千，城大兵单，守之不易。我尝与彼处人有约，如金国出兵时，我乘白马、执白纛，军前唤尔众，可会合擒主将，齐出投降；或半夜亦可。众皆应元。至毛文龙，自去年八月已驻铁山，船皆在岛，有兵不及七、八千，皆系各处所凑合，不能应用。且内中贸易者居多，财积如山，人虽众，取之甚易。况由义州距毛文龙所在之处，一夜程耳。安州城，虽有兵民四、五千，亦乌合之众。若闻义州城被取，则自然瓦解。虽能守其城，以言使之降，则亦可矣。自王城向南二十里外，由北进瓦尔喀，有百余人；余处皆金国之人。若命彼退还，亦无不可。毛文龙所使之人，黄海岛及王之城内多有之。若将彼等擒获，则亦可矣。朝鲜先王欲和，未绝使者；新王倚恃毛文龙，不遣使者来。今欲和，先遣一书，后带兵至平壤，令新王亲来议和，则亦可矣。且新王登极，人心不服，思念旧主；我父韩明廉同总兵李国兴兵三千，皆能致胜而得王之城，兵民无从新王逃者。牛温常、绥外兰等，曾执档册迎于五十里之外，不幸我父同李国被杀。今闻大金国之兵率朝鲜之官员来，谁不乐降。我甘心来归，实视上如天地父母。一言虚伪，天实鉴之。趁此进取，一劳永逸之时也。
遣使传书毛文龙
天命十年二月，遗使刘卫国、金盛晋，传与毛文龙书曰：尔所使之奸细，被我哨卒拿获讯问。据云尔将明帝所使之大员二人斩杀，得罪明帝。由山海来归之人，亦告尔得罪明帝。且明帝已致书朝鲜王，务将尔弋获。今攻取旅顺口，与张班之问罪于黄幼公，如出一辙。朝鲜王已复书明帝云：毛文龙在此观望逍遥，军中捏报降人数目、冒领钱粮，朦蔽皇帝，实祸我朝鲜国之鼠盗也。我欲设法将毛文龙执送；否则劝勉其部下之人，将其擒获等语。尔虽为主效力，其奈君幼臣昏何！尔纵将所获朝鲜之八部财帛及尔帝颁发之饷糈，推垒如山，谁肯甘心听尔享用！尔能使都城中大小臣工尽皆称扬乎？朕之心，以尔攻取朝鲜之义州城，设与我相倚而居，则朝鲜岂能侵尔？故尔驻义州后，朝鲜若降，则为罢论；否则，即假兵于我。