每出军征役，每蛮各携粮米一五升，各携鱼脯，此外无供军粮料者。蛮军忧粮易尽，心切于战。出界后，许行劫掠，收夺州溪源百姓禾米牛羊等辈。用军之次，面前伤刀箭许将息，傥背后伤刀箭辄退者，为刃其后。此条原在卷八蛮夷风俗篇末。
朝廷差使到云南，南诏迎接远送。自数年来，缘邕、交两地长吏苛暴，恣杀非辜，致令众蛮告冤，因兹频来攻掠。伏蒙圣心，征发大军指挥，期于克复。其容州经管三十四覊縻州。伏请委安南大首领为刺史。武定州亦请委大首领为长吏者。踵前许经略使眷顾亲属，奏元从押衙为刺史，恐非稳便。臣窃知故安南前节度使赵昌，相继十三年，缉理交趾，至今遗爱，布在耆老。至境内无事。其时以都押衙杜英策为招讨副使，入院判案，每月料钱供给七十贯。以寄客张舟为经略判官，已后举张舟为都护。自李象古任安南经略使，恣意贪害，遂至征兵。续又有李涿继之诛剥，令生灵受害。莫非长吏非人所致。
弥诺国、弥臣国，皆边海国也。呼其君长为寿。弥诺面白而长，弥臣面黑而短。性恭谨，每与人语，向前一步一拜。国无城郭。弥诺王所居屋之中有一大柱，雕刻为文，饰以金银。弥臣王以木栅为居，海际水中。以石狮子为屋四足，仍以板盖，悉用香木。王出即乘象，百姓皆楼居。披婆罗笼。男少女多。俗好音乐。楼两头置鼓，饮酒即击鼓，男女携手楼中蹈舞为乐。在蛮永昌城西南六十日程。
太和九年曾破其国。劫金银，掳其族三二千人，配丽水淘金。
骠国，在蛮永昌城南七十五日程，阁罗凤所通也。其国用银钱。以青砖为圆城，周行一日程。百姓尽在城内。有十二门。当国王所居门前有一大象，露坐高百余尺，白如霜雪。俗尚廉耻，人性和善少言，重佛法。城中并无宰杀。又多推步天文。若有两相诉讼者，王即令焚香向大象思惟是非，便各引退。其或有灾疫及不安稳之事，王亦焚香对大象悔过自责。男子多衣白氎。妇人当顶为高髻，以金银真珠为饰，余着青婆罗裙。又披罗段，行必持扇。贵家妇女，皆三人五人在傍持扇。有移信使到蛮界河赕。则以江猪白氎及琉璃罂为贸易。与波斯及婆罗门邻接。西去舍利城二十日程。
据佛经，舍利城，中天竺国也。近城有沙山，不生草木。‘恒河经’云，沙山中过。然则骠国疑东天竺也。蛮贼太和六年劫掠骠国，虏其众三千余人，隶配柘东，令之自给。今子孙亦食鱼虫之类。是其种末也。咸通四年正月六日寅时，有一胡僧，裸形，手持一杖，束白绢，进退为步，在安南罗城南面。本使蔡袭当时以弓飞箭当胸，中此设法胡僧，众蛮扶舁归营幕。城内将士，无不鼓噪。
昆仑国，正北去蛮界西洱河八十一日程。出象及青木香、旃檀香、紫檀香、槟榔、琉璃、水精、蠡杯等诸香药珍宝犀牛等。
蛮贼曾将军马攻之，被昆仑国开路放进军后，凿其路通江，决水淹浸。进退无计。饿死者万余，不死者，昆仑去其右腕放回。
大秦婆罗门国，界永昌北，与弥臣国江西正东安西城楼接界。东去蛮阳苴哶城四十日程。蛮王善之，（街）〔往〕来其国。
小婆罗门，与骠国及弥臣国接界，在永昌北七十四日程。俗不食牛肉，预知身后事。出贝齿、白、越诺。共大耳国往来。蛮夷善之，信通其国。
夜半国，在蛮界苍望城东北隔丽水城川原。其部落妇人唯与鬼通，能知吉凶祸福，本土君长崇信之。蛮夷往往以金购之，要知善恶。界接丽水相近。
蛮贼曾攻不得，至今衔恨之。
昆明牂牁。本使臣蔡袭尝奏请分布军马，从黔府路入。
女王国，去蛮界镇南节度三十余日程。其国去欢州一十日程，往往与欢州百姓交易。
蛮贼曾将二万人伐其国，被女王药箭射之，十不存一。蛮贼乃回。
水真腊国、陆真腊国，与蛮镇南相接。
蛮贼曾领马军到海畔，见苍波汹涌，怅然收军却回。
咸通四年六月六日，蛮贼四千余人，草贼朱道古下二千人，共桌小船数百只收郡州。得安南都押衙张庆宗、杜存陵、武安州刺史陈行余，以船舶战船十余只，筑损蛮贼舶三十来只沉溺。臣九月二十一日于藤州见安南虞候史孝慜，并得兵马使徐崇雅信，蛮贼不解水，悉皆溺死。
吐蕃铁桥节度本属吐蕃，贞元十年蒙异牟寻攻破，今并属蛮管。异牟寻曾诈臣事吐蕃，吐蕃遂封异牟（江寻）〔寻江〕西卑贱，因遣曹长段南罗各同伦判官赵伽宽等九人，与南诏清平官尹辅酋及亲信李罗札将大马二十匹迎，子弟羽仪六人沿路视事。十五日至安宁城。城使段伽诺出步军二百队，马军一百队夹道排立，带甲马六十队引前，步枪五百人随后，去城五十里迎候。十九日到曲驿。镇使杨盛出马军一百三十队，步军一百七十队，夹道排立，带甲马二百人引前，步枪三百人随后，去驿一十里迎接。二十一日过欠舍川。首领父老百余人，蛮夷百姓数千人，路傍罗列而拜，马上送酒。云南节度将五十匹马来迎。二十三日到云南城。节度蒙酋物出马军一百队，步军三百人，夹道排立，带甲马一十队引前，步枪五百人随后，去城一十里迎候。门前父老二百余人，吐蕃（对）〔封〕王数人，在路迎拜。是日南诏使大军将兼户曹长王各苴来迎。二十四日到白崖城。城使尹瑳出马军一百队，步军二百队，夹路排立，引马六十匹，步枪五百人，去城五里迎候。南诏遣大军将李凤岚将细马一千匹并伎乐来迎。渠敛道中路客馆馆前父老二百余人，蛮夷百姓五六十人，路迎马前。大军将喻于出马步军三百队夹路排立，引马六十匹，步枪三百人，去城五里迎候。南诏妹李波罗诺将细马一十匹来迎。入龙尾城客馆。南诏异牟寻叔父阿思将大马二百匹来迎。二十六日过大和城，南诏异牟寻从父兄蒙细罗勿及清平官李异傍、大军将李千傍等，将细马六十匹来迎，皆金鍐玉珂，拂髦振铎。夹路马步军排队二十余里。南诏异牟寻出阳苴哶城五里迎。先饰大象一十二头引前，以次马军队，以次伎乐队。以次子弟持斧钺。南诏异牟寻衣金甲，被大虫皮，执双铎鞘。男蒙阁劝在傍，步枪千余人随后，马上只揖而退。