十一月丁未（初八日）两江总督李宗羲奏
本年正月间，日本住沪领事品川忠道，以该国匪首江藤新平，乘坐小轮船逃出长崎，有到中国上海之说，请派兵船助捕。当饬苏松太道沈秉成分派火轮兵船相助。旋经该国将匪首获案，品川忠道函请撤防，并请将兵船一切开销照缴。当由该道函覆，均归中国开支，无庸缴还。经臣将此案前後办理情形，咨明总理衙门在案。
兹於十月十三日，复据该道禀送日本使臣柳原前光照会，并和刀一口、日本史一部，又照录该国致送在事各官礼物清单一件。查同治十一年，因日本扣留秘鲁国船，将被拐华民，悉交中国委员带回，曾以土物致谢日本在事各官有案。现在该国以派船助捕一节，备物致送，事同一律，未便固郤。除将和刀、日本史收存，备文照覆，并将该国致送在事各官礼物清单，及彼此来往公文，录送总理衙门查照外，理合附片陈明。
朱批：知道了。
十一月庚戌（十一日）福建巡抚王凯泰奏
窃臣於同治十三年十月十三日，承准军机大臣密寄，九月二十七日奉上谕：总理各国事务衙门奏，海防亟宜切筹等因，钦此。窃念海防固最重水师，而水师宜变通旧制。各省水师额船，人人知其不能御敌，若不及时改议，无论如何整顿，止可为捕盗之用，不足为御侮之资。查奉天至广东洋面，袤长七千余里，亟应联为一气，声息相通。拟分海洋为三路：以奉天、直隶、山东为北洋，而分阃於大沽；以江苏、浙江为中洋，而分阃於吴淞；以福建、广东为南洋，而分阃於台湾。各设总统一员，作为海防大臣，沿海水师官兵，就近统归节制。每洋设铁甲轮船二只、大号兵轮船四只、中号兵轮船六只、小号兵轮船四只，统共轮船四十八只。大船配兵至多五百人，其余以次递减。由总统督率训练。外海师船皆可裁汰。应需各项轮船，初则购买未能齐备，继则制造逐渐加增，总期事在必成，用有实济。或虑水师额兵，骤行裁彻，恐滋事端。不知有转移之法。老弱者先汰，革故者不补，其精壮归入轮船练习，二、三年间，旧制即可变更，固无庸仓猝全裁也。或又虑轮船经费太钜。不知数十号师船，不如一轮船之用。费省而无用，与费钜而有用，孰得孰失，不待智者而可决。且裁减师船糜费，供给轮船，更化无用为有用矣。或又疑三洋各有疆臣，何必又设总统？不知疆臣均有应办地方及通商事宜，且各营须分设局厂，请求制造，事极重大，又极繁琐，非各疆臣所能兼顾。即如闽省造船，沈葆桢专任其事，方有成效，此总统之所以议设也。至陆路练兵，臣上年曾条奏化兵为勇一法。兵宜聚而不宜散，宜精而不宜多，拟仍仿楚军之制，以五百人为一营。沿海提、镇各标，以制兵之多少，酌定练营若干，分口扼紮，以为经久之计。练营章程，应由各省因地制宜，总不外裁兵加饷之法。臣所拟练兵者如此。
三洋营制，如荷俞旨允行，拟每洋船设制造局，局分二厂。一厂造轮船，以通算学、熟洋图、识沙线者分理之。一厂造枪炮及一切军火器械，以嫺机器，谙兵法、具胆略者分理之。三洋中有已经开办者，即酌量扩充；有未经开办者，必筹议创始。船以铁甲为最要，请先购其略小者，详细体察，如何方为合用，然後精求制造，闻外国造大铁甲已成，竟有不能下水者，又须拆散而後下。中国内洋浅水甚多，不可不慎之於始。枪炮近尚洋式。臣窃以为中国线枪，较胜前膛洋枪。洋枪止能放至五、六百步，线枪远及七、八百步。洋枪止能装铅子一、二枚，线枪装至四、五十枚。即迟速亦不同。前膛洋枪，每开火三次，线枪已可开火五次。臣详加比较，确有可凭，广东东莞之制，尤为精良。舍线枪而不用，转以重价购洋枪，似非计之得者。拟请各营参用线枪，以资得力。洋炮花样愈出愈新，如格林、克虏伯等名，无奇不有。自须先为购办，再仿制造，尤必觅机巧工匠，能出新样，别有制胜之法，方得先着。炮台工程，更不可缓。沿海旧式炮台，近皆无用。宜择扼要之区，加意修筑。臣所拟简器者如此，而造船即在其中。
以上创立洋营、设局制造，初办之需，经久之费，若不豫筹，饷从何出？臣窃以为今日之洋税，自周官理财以来，未之载也。以洋税办洋务，名实相符。总理衙门议提四成洋税，以备不虞之用，如现在筹办海防，所谓不虞者孰重於此。拟请议定办法，即约计初办之需若干，先提应用。经久之费若干，每年匀拨。舍此以外，似无钜款可筹。至开源节流之计，惟有实力讲求。如开矿、开山等议，俟办有成效，方可以供支应。各省厘捐，除解京饷外，以西征协饷为最钜。关外军务未靖，势不能不筹解济。傥西陲底定，专办海防，即厘捐议停，酌留丝茶大宗，以为不竭之源，岁入自有常款，目前固未能也。
总之，有治法者尤贵有治人，得人而後可以持久。定三洋之营制，自不废於半途，设总统之专员，乃不惑於异议。局厂皆齐，船械既备，事归有济，饷不虚糜，人人咸思振奋，事事力矫因循，目前之务在此，久远之图亦在此，自强之道其庶乎。
王凯泰又奏
筹办海防，非镇定坚忍，终於游移。而闻洋人议论，谓中国人无定见，又无恒心，此弊诚所不免。今议用人，必其人先无此弊而後可。查前江苏抚臣丁日昌，究心洋务及制造事宜，历年已久，坚苦任事，百折不回。其整顿地方，不遗余力，亦不留人余地，僚属则怨之谤之，而士民则感之思之。臣前在苏营共事，知之最深。近年函商时事，意见尤为相同。又前江西抚臣沈葆桢，综理船政，实力讲求，其笼络洋员，驾驭洋匠，独具苦心。臣自到闽以来，共事数年，深服其心坚气锐，忠勇过人。以上二员，皆系封疆大吏，非臣所敢擅保。因议洋防用人，不能不举所知。又长江水师提臣李成谋，前在福建任内，臣深悉其人，胸有定见，习气不移，台湾开山之议，臣与李成谋往复筹商，委员履勘，虽未及奏办，臣实引为同志，此武员毅然任事者。又江西候补道黎兆棠，有干济才，胆略足以副之，办理洋务，操纵尤为合宜。江苏候补道冯焌光，讲求制造，刻意专精，在沪局多年，阅历既深，洋情尤熟。该二员皆可备分办洋防之选。臣谨片密陈。
王凯泰又奏
窃臣钦奉谕旨，饬令筹议海防紧要事宜，於各条之外，别有要计，一并奏陈；仰见圣怀冲挹，葑菲不遗，钦佩私忱，莫可言喻。臣备员海峤，凡中外交涉之件，遇事谘询，留心体察。谨就管窥所及，约举四条，敬为皇上详陈之。
一、遣使外洋：夫通商各国，於都城设公使，於行省设领事，无非欲联中国之处，而知中国之情。乃有来而无往，犹面墙而思快睹，掩耳而欲速闻也。况彼曾请中国一体设官，又何必不从其请也？即分遣之举，初不过英、法、俄、美、德及日本数国，再他国尚可缓行。拟请每国饬派正副二员，不拘内外臣工，择精力强固、有智谋胆略者任之，假以崇衔，予以厚禄，驻紮彼国。实任者不开本缺，两年一换，专理和好事宜。各国如何情形，随时驰报，庶几耳目较灵，不致中外隔阂。如蒙俞允，应需遣官经费，请饬总理各国事务衙门酌定，在於各关库提支，准予作正开销。
一、调护华商：华人之在外洋者，闻暹罗约有二、三十万人，吕宋约有二、三万人，新加坡约有十数万人，槟榔屿约有八、九万人，新、老金山约有二、三十万人，长崎亦不下万余人。此系统经商、佣工并计之。若於遣使之外，更选才干官员，分往各处，如彼国之领事，妥为经理，其重大事情，仍由使臣核办。凡经商贸易，皆官为之扶持调护。商之害、官为厘别，商之利、官不与闻，则中外出洋之人，孰不愿为中国用？其有奇技异能者，送回中国，优给薪资，酌予奖励，行见海外华人，争思自奋。况中国殷商，知外洋有官护持，丝茶大贾，皆可广为招徕，自行运销，不受洋人抑勒；是又暗收利权也。洋人之在中国者，福州一口，每月查报，自领事以及教士、商人，男女统计不过百余名口。即上海、香港汇聚之所，或以千计、以万计，终不敌华人在洋之数。果能官为联络，中国多得一助，即外国多树一敌。而中国之气日振，外国之气日弱矣。
一、防维教务：天主教传入中国，不能不按照条约，为之保护。无如莠民恃教为护符，作奸犯科，逋逃渊薮，教士多方徇庇，官吏敷衍含容，良民受屈，积不能伸，怨毒日滋，祸害愈烈，天津前事可监也。论者谓地方官不能抚循百姓，百姓藉教以保身家，非民无良，乃官驱之。第小民稍有人心，从不为彼所惑。入其中者，必先有藐法格官之意，而後动於恶。此风断不可长。臣愚，以为教士虽外国人，教民则中国百姓也。以中国所辖之民，准彼传教，固已曲全和谊，必不可以自主之权，由彼擅握，致使大拂民情。应令已入教之人，开列姓名，报官存案。其续入者，禀由地方官查无过犯，方准照约保护。傥系现在案犯，及先无报案者，概不准作教民论，教士不得过问。或亦补偏救弊之一法。可否饬下总理各国事务衙门会商住京公使，议覆施行，伏乞圣裁。
一、广储人才：十年之计树木，百年之计树人。遇有事而用非其长，与先事而养之有素，其得失较然矣。夫设科取士，自有常经，而救时需才，不拘成格。是必别有陶熔之方，宽予登庸之路，俾人人知所趋向，鼓舞振兴，而後习文事者不专攻於词章书法，肄武备者不徒求诸弓矢刀石也。可否请旨饬下各省督抚臣特设一储才馆，凡有雄材大略、奇技异能、晓畅天文、熟谙地理者，由各府州县申送，处之馆中，随时验试。如果名实相符，据实奏保，破格录用。即有一技可取，或膂力过人，或制造得法，或通外国语言文字，亦可咨送各局厂、各海关，练习兵机税务。庶储备多而用才不竭矣。
王凯泰又奏
日本自通中国以来，唐宋贡使不绝，元使梗化，明则寇患东南，几无虚岁。惟我朝声教远讫，帖然怀畏者二百余年。该国政令，向操之将军，专恃中国铜商贸易，以擅利权。自通泰西各国，将军不能主其权，利为西人所夺，乃复改变旧章，一从西人。又重利盘剥之，贫困几不能支，於是铤而走险，兴兵扰台。论者谓其内乱将作，终必败亡。臣窃以为日本若亡，固不足惜，而西人以日本为外府，蓄谋已深，该国冥然罔觉，始则受其愚弄，继则为其挟制，一旦兼并，逼近肘腋，其患更何可胜言。臣拟遣使兼及日本，以使臣驻紮彼国，诚信相孚，既联络之，又讽谕之，卑早知感悟，勉力图存，则犹为东洋屏蔽也。