沪厂造成轮船六号，内有二号马力五百匹，配炮二十六尊，与外国大兵船相等。其余各船，皆仅与外国小兵船根钵相等。然已费银数百万有奇，物料匠工，多自外洋购致。是以中国造船之银，倍於外洋购船之价。今急欲成军，须在外国定造为省便。但不可转托洋商，误买旧船，徒糜钜款。访闻兵船及铁甲船，以英国为最精。英之官厂、公司厂，均以造铁甲之优劣，相与争衡，日新月异。应拣派明於制造、略知兵事之员，选带学生工匠前往。由总理衙门会商住京使臣，移知该国，俾得亲赴各厂，考究何等船制，最为坚致灵捷，并宜於中国水道者，与其议价定造。即将带去华匠兵士，附入该厂及武备院学习造工，并讲求驾驶操练之法。俟成船後，配齐炮位，随船回华，庶有实济。而中国船厂，仍量加开拓，以备修船地步。至拟设兵船数目，如丁日昌所称，北、东、南三洋各设大兵轮船六号，根钵轮船十号，合共四十八号，自属不可再少。除将中国已造成二十号抵用外，尚短二十八号。窃谓北、东、南三洋，须各有铁甲大船二号。
北洋宜分驻烟台、旅顺口一带，东洋宜分驻长江外口，南洋宜分驻厦门、虎门，皆水深数丈，可以停泊。一处有事，六船联络，专为洋面游击之师，而以余船附丽之，声势较壮。约计定造铁甲船，每只需银百万两内外，费已不赀。只有先购此项，分年筹办，其有余力，再置他船，或由闽、沪各厂陆续仿造兵船。总以足成四十八号为度。惟守口大炮铁船，即所谓水炮台船，亦系西洋新制利器。以小船配极重之炮，辅助岸上炮台，四面伏击，阻遏中流，能自行动，最为制胜。凡要口须添设一、二艘。闻在外国定购，每船连炮约价银十余万两。但笨滞不能涉海，须将炮位铁甲，分拆运载，来华装配。应俟委员到彼，一并察办。如价省运便，陆续购造二十号分布南北各口。或由外洋购大炮，由华厂照式仿造铁船，更可次第添置。至丁日昌奏称，裁并五十号艇船，可养给一号大兵轮船；裁并十号阔头舢板，可养给一号根钵轮船。计省沿海水师旧制各船糜费，以之供给大小四十八号轮船，尚觉有盈无拙等语。查同治十一年五月，臣於覆奏船政事宜摺内，拟请裁撤各省艇船，即以各船修造养兵之费，抵给轮船月费，经总理衙门议令各该督抚奏办，迄今并未议覆。今添购铁甲等船，钜款必须另行筹集。俟购回时，养船练兵一切费用，应如丁日昌所议，请旨饬下江苏、山东、浙江、福建、广东沿海各省，将旧置及新添红单拖罟艇船舢板等项，分别裁并，专养轮船，以免虚糜而资实用。
一、原奏筹饷一条：近日财用极绌，人所共知。欲图振作，必统天下全局，通盘合筹，而後定计。新疆各城，自乾隆年间始归版图，无论开辟之难，即无事时岁需兵费尚三百余万，徒收数千里之旷地，而增千百年之漏卮，已为不值。且其地北邻俄罗斯，西界土耳其、天方、波斯各回国，南近英属之印度，外日强大，日内侵削，今昔异势，即勉图恢复，将来断不能久守。屡阅外国新闻纸及西路探报，喀什噶尔回酋，新受土耳其回部之封，并与俄、英两国立约通商。是已与各大邦勾结一气，不独伊犁久踞已也。揆度情形，俄先蚕食，英必分其利，皆不愿中国得志於西方。而论中国目前力量，实不及专顾西域，师老财痡，尤虑别生他变。曾国藩前有暂弃关外、专清关内之议，殆老成谋国之见。今虽命将出师，兵力、饷力万不能逮，可否密谕西路各统帅，但严守现有边界，且屯且耕，不必急图进取。一面招抚伊犁、乌噜木齐、喀什噶尔等回酋，准其自为部落，如云、贵、粤属之苗猺土司，越南、朝鲜之略奉正朔可矣。两存之则两利。俄、英既免各怀兼并，中国亦不至屡烦兵力，似为经久之道。况新疆不复，於肢体之元气无伤；海疆不防，则心腹之大患愈棘。孰重孰轻，必有能辨之者。此议果定，则已经出塞及尚未出塞各军，似须略加核减，可撤则撤，可停则停。其停撤之饷，即匀作海防之饷。否则，祗此财力，既备东南万里之海疆，又备西北万里之饷运，有不困穷颠蹶者哉？至此时开办海防，约计购船、练兵、简器三项，至少先需经费一千余万两。本年八月间，户部奏覆文祥宽筹饷需摺内，议请暂停内府不急之需，而海防用项，似无可筹，姑令各省先尽各项存款，移缓就急，抵充防费。究之各省留支奉拨之数，视岁入之数，无不浮溢数倍，更有何款可以存留借抵？必不得已，应仍照总理衙门五年奏案，专提部存及各海关四成洋税一款，为目前开办之需。除津海、东海关四成奏归天津机器局，江海关四成内之二成奏归上海机器局，山海、江汉两关四成内奏明拨充奉兵及淮军月饷，淡水一关奏留台防军需，均为海防而设，毋庸置议外，其余各海关四成洋税及部库历年提存四成，应请专备总理衙门及海防统帅大员会商拨用。此後即责令各关另款封存径行报解，不准本省借留，亦不必再解部库，致多转折。此项每年计可得银百数十万两，加以部库另存三百余万，其有不敷，拟仍暂借洋款，由续收四成项下拨还，或另行设法归楚，以应急需。其息银以七、八厘为度，归本以十年、八年为度，亦各国常有之事，无足诧虑也。至於日後久远之费，当於开源节流求之。现在丁漕课税正供之外，添出厘金、捐输二款，百方罗拙，仍不足用。
捐输所得无几，流弊甚大。而内地厘金，又为半税所绌。如铜铁羽呢洋布等类，皆关民生日用，洋船转运迅捷，输纳又仅半税，於是奸民包揽冒骗，大宗货物，皆免完厘，因税则载在和约，无可议加，以至彼此轻重悬殊，商民交困。丛雀渊鱼之喻，何堪设想！丁日昌拟设厂造耕织机器，曾国藩与臣叠请开煤铁各矿，试办招商轮船，皆为内地开拓生计起见。盖既不能禁洋货之不来，又不能禁华民之不用。英国呢布运至中国，每岁售银三千余万，又铜铁铅锡售银数百万，於中国女红、匠作之利，妨夺不少。曷若亦设机器，自为制造，轮船、铁路，自为转运。但使货物精华，与彼相埒，彼物来自重洋，势不能与内地自产者比较。我利日兴，则彼利自薄，不独有益厘饷也。各省诸山，多产五金及丹砂、水银、煤之处，中国数千年来未尝大开，偶开之又不得其器与法，而常忧国用匮竭，此何异家有宝库，封锢不启，而坐愁饥寒？西土治地质学者，视山之土石，即知其中有何矿。窃以为宜聘此辈数人，分往遍察，记其所产，择其利厚者次第开挖，一切仿西法行之。或由筹借资本，或劝远近富商，凑股合立公司，开得若干，酌提一、二分归官。其收效当在十年以後。臣近於直之南境磁州山中，议开煤铁，饬津沪机器局委员购洋器、雇洋匠、以资倡导，固为铸造军器要需，亦欲渐开风气以利民用也。近世学者，监於明季之失，以开矿为弊政。不知弊在用人，非矿之不可开也。其无识绅民，惑於凿坏风水，无用官吏，恐其聚众生事，尤属不经之谈。刻下东西洋无不开矿之国，何以独无此病？且皆以此致富强耶？若南省滨江近海等处，皆能设法开办船械制造所，用煤铁无庸向外洋购运，推其余利，并可养船练兵，此军国之大利也。至於洋药一项，流毒中国。本年三月间，钦奉寄谕：醇亲王请饬密筹杜绝，饬即妥议办法等因。臣查阅醇亲王摺内，有不必仓猝施行，要在矢志弗懈，俟外洋鸦片不来，再严中国罂粟之禁等语，实洞达大体。适因台湾事起，未便置议。兹查洋药自印度发进口，每年约七万数千箱，售银三千余万之多。
英国明知害人之物，而不欲禁洋商贩运，并欲禁中国自种，其用意殊极狡狠。上年修约，总理衙门与英国言之屡矣。并豫声明既不能禁英商之不贩洋烟，即不能禁华民之不食洋烟，惟有暂行弛禁罂粟，不但夺洋商利权，并可加增税项。将来计穷事迫，难保不出於此。其时英使闻之，亦颇心动。而该国卒不见听。臣即再与办理，恐亦无益。应仍循总理衙门原议。除相抵制，以冀洋药渐来渐少，再加厉禁为宜。查云、贵、川、陕、山西各省，多种罂粟，疆臣台谏，每以申明禁令为言。是徒为外洋利薮之敺，授吏胥扰索之柄，究之罂粟日种日广，势仍不可遽禁。闻土药性缓价廉，而瘾亦薄，不比洋药为害之烈。为今之计，似应暂弛各省罂粟之禁，而加重洋药之税厘，使外洋烟土既无厚利，自不进口，然後妥立规条，严定限制，俾吸食渐戒而除绝之，民财可杜外耗之源，国饷并有日增之势，两得之也。查洋药每箱百斤，新关正税三十两，厘捐则各省多寡不同。福建每箱捐银三十六两，江苏每箱捐银三十二两，北洋天津等关捐银二十四两。捐愈重则偷漏愈多。英国条约，原有洋药如何徵税，听凭中国办理之说。如能於洋税一律议加，自可毫无偷漏，裨益更大。否则，南北各口通定一加重捐数，均照闽省之式，无稍参差，以免趋避。专收作海防经费，由统帅提用，合之亦成钜款。此外沿江、沿海各省，皆令整顿货厘、盐厘，每省每年限定酌拨数万两协济海防。以上数端，皆开源之事也。若夫裁艇船以养轮船，裁边防冗军以养海防战士，停官府不急之需，减地方浮滥之费，以裨军实而成远谋，亦节流之大者。苟非上下一心、内外一心、局中局外一心，未有不半途而废者矣。
一、原奏用人一条：拟派统帅责成经理，及遴派得力提镇将领，为之分统。查南北洋滨海七省，自须联为一气，方能呼应灵通。惟地段过长，事体烦重，一人精力，断难兼顾。各督抚未必皆深知洋务兵事，意见尤不能尽同，若责成统帅调度，既恐扞格不行，若会同各省商筹，又恐推诿贻误。从前办粤、捻各贼，何尝不屡简统帅。臣亦曾备位其间，深知甘苦。饷权疆政，非其所操，不过徒拥空名。而各督抚仍不能不问兵事。畛域分则情形易隔，号令岐则将士难从。是欲一事权而反紊也。何况有事之际，军情瞬息变更。傥如西国办法，有电线通报，径达各处海边，可以一刻千里；有内地火车铁路，屯兵於旁，闻警驰援，可以一日数千百里。则统帅尚不至於误事，而中国固急切办不到者也。今年台湾之役，臣与沈葆桢函商调兵，月余而始定。及调轮船分起装送，又三月而始竣。而倭事业经定议矣。设有紧急，诚恐缓不济事。故臣尝谓办洋务、制洋兵，若不变法而徒骛空文，绝无实济。臣不敢明知而不言也。窃计北洋三省设一统帅，即才力倍於臣者，尚虑不能肆应。南洋四省，口岸更多，似亦非一统帅所可偏及。若因创设铁甲兵船等项，须责成大员督筹经理，如前江西巡抚沈葆桢、前江苏巡抚丁日昌，皆究心此事，熟悉洋情，似堪胜任。至丁日昌拟设北、东、南三洋提督，分统各船，不为无见。但文武兼资、素习风涛驾驶轮船操法者，实不易得耳。抑臣更有陈者：用人最是急务，储才尤为远图。洋人入中国已三十余年，住京已十余年，以兵胁我，殆无虚岁。而求练达兵略、精通洋法者，恒不数觏，由於不学之过。下不学，由於上不教也。
军务肃清以後，文武两途，仍舍章句、弓马，未由上进，而以章句、弓马为务，於洋务隔膜太甚。是以沈葆桢前有请设算书科之奏，丁日昌前有武试改枪炮之奏，皆格於部议不行。而所用非所学，人才何由而出？近时拘谨之儒，多以交涉洋务为浼人之具、取巧之士，又以引避洋务为自便之图。若非朝廷力开风气，破拘挛之故习，求制胜之实济，天下危局，终不可支，日後乏才，且有甚於今日者。以中国之大，而无自强、自立之时，非惟可忧，抑亦可耻！臣愚，以谓科目即不能骤更，时文即不能遽废，而小楷试帖，太蹈虚饰，甚非作养人才之道，似应於考试功令，稍加变通，另开洋务取进一格，以资造就。现在京师既设同文馆，江省亦选幼童出洋学习，似已辟西学门径，而士大夫趋向犹未尽属者，何哉？以用人取进之途，全不在此故也。拟请嗣後凡有海防省分，均宜设立洋学局，择通晓时务大员主持其事，分为格致、测算、舆图、火轮、机器、兵法、炮位、化学、电气学数门，此皆有切於民生日用、军器制作之原。外国以之黜陟人才，故心思日出而不穷。华人聪明才力，本无不逮西人之处，但未得其法，未入其门，无以鼓励作新之耳。如有志趣思议，於各种略通一、二者，选收入局，延西人之博学而精者为之师，官按照所学浅深，酌给薪水，俾得研究精明，再试以事。或分派船厂、炮局，或充补防营员弁。如有成效，则分别文武，照军务保举章程，奏奖升阶，授以滨海沿江实缺，与正途出身无异。若始勤终怠，立予罢革。其京城同文馆、上海广方言馆习算学生，及出洋子弟学成回国，皆可分调入局教习，并酌量派往各机器局、各兵船差遣。如此多方诱掖，劝惩兼施，就所学以课所事，即使十人中得一成就，已多一人之用，百人中得十成就，已多十人之用。二十年後，制器驶船，自强之功效见矣。
一、原奏持久一条：窃以古无久而不敝之法，惟在办事之人，同心协力，後先相继，日益求精。不独保境息民，并可推悟新意，裕财足用。如泰西各国，皆起於弹丸之地，创造各样利器，未及百年，而成就如此之精，规画如此之远，拓地如此之广，岂非其举国上下，积虑殚精，人思自奋之效乎？中国在五大洲中，自古称最强大，今乃为小邦所轻视。练兵、制器、购船诸事，师彼之长，去我之短，及今为之而已迟矣，若再因循不办，或旋作旋辍，後患殆不忍言！若不稍变成法，於洋务开用人之途，使人人皆能通晓，将来即有防海万全之策，数十年後，主持乏人，亦必名存实亡，渐归颓废。惟有中外一心，坚持必办，力排浮议，以成格为万不可泥，以风气为万不可不开，勿忽近功，勿惜重费，精心果力，历久不懈，百折不回，庶几军实渐强，人才渐进，制造渐精，由能守而能战，转贫弱而为富强，或有其时乎。是天下臣民所祷祀求之者也。