再照归顺州密迩交址上朗、下朗二州，相去石林州不过三五日之程。前项去逆就顺待时投附之人，与黎譓遗脉委否真正，责其访探，必得的确。合无壹面仍行两广副参、守备、守巡、督饷管粮等官，遵照节行事理，整搠官兵。左、右贰江土官衙门，各要土官男孙带领狼土等兵，各于要害地方，时加操练武艺，修制锋利器械，申严纪律，待报启行。及行司府等官，各照派定粮草、器械、火药、什物数目，一体籴买穵运造办齐备，并听军前取用，毋致缺乏。一面责令归顺州冠带土官男岑瓛，分投差遣的当头目人，设法前去石林、武崖等处，访探黎譓有无次男。
郑惟悛书内所称第二子是否真正黎宁亲弟？的是何名？惟复驾此名义，为彼招徕忠义之术。如果黎譓遗脉尚存，居处有定，而所部兵力犹足以振奋图存。及探听彼中贼情虚实消息，备由开报军门。奏请先将黎氏量假名号，增其气势，使可勉力自强，图为恢复。藉我天朝之威力，号召彼国之遗黎，随地据裂，各举义兵，攻彼腹心，为我内应。逆庸虽奸，势必顾左失右，进退无据。于时相度机宜，督兵出境，分道夹攻，乘虚直捣，自成破竹之势。王师所向，不烦攻略而巢穴可虚；不待血刃而俘馘可执。庶几必穷之势在彼，而万全之虑在我矣。惟复别有定夺，拟合会案呈请。为此，除行参将沈希仪差人根究谕书来历径自回报外，今将缘由呈乞施行等因，各备呈到。臣据此会同镇守两广地方总兵官、征蛮将军、安远侯柳珣议，（「征蛮将军安远侯柳珣」，「柳珣」原作「柳询」，据明朱当〈眄〉国朝典故本、清皇明修文备史本改。）照伐罪正名，固朝廷之大法。安内攘外，实征讨之良图。是故师虽贵于有名，兵亦宜于多筭。彼安南国自陈暠倡乱，而莫登庸父子相继为逆。已该兵部会议，题「奉钦依，备行抚剿」。兹者钦奉前敕，既欲严于讨贼，尤乃重于相机，盖以计必出于万全，功庶收于一举。臣等待罪地方，敢不祗承圣谕，仰赞庙谟。顾惟兴师以伐外国，扬威而慑远夷，其事虽非一端，而其大者则在积粮、计兵而已。今据各官所议，两广地方，水陆进兵，其路有六，计兵姑以三十万为率。责限亦仅以一年为期，合用粮饷已该一百六十二万石，而造舟、买马、犒劳、器械诸费，又大约用银七十三万余两。今查两广粮除岁支外，改运穵运及多方召买不过四十万石，是犹欠粮一百二十八万余石。
兵除哨守外，汉兵、土兵及多方雇募不过十二万余名，（「汉兵土兵及多方雇募不过十二万余名」，「名」原作「石」，据明朱当〈眄〉国朝典故本、清皇明修文备史本改。）是犹欠兵一十七万余名。银除见在外，亦欠三十四万余两。然此特计一年之数耳！若使持日滋久，益兵继数，又不止于此。况南宁、大平、廉、钦等处，地本偏方，素无储蓄。纵今极力计处，而所产既少，挽运且艰，其势亦难卒办。夫粮以养兵，粮少则食弗继；兵以威敌，兵寡则力弗全。以是而遽行师，诚恐举动或轻，机宜未合。揆之于计，亦非所谓万全也。职等切谓兵贵伐谋，敌宜用间。查得凭祥、龙州、归顺、钦州及海洋西路皆接安南近境，必须就近体察，则彼之虚实可以周知，人之归附易于招致。且闻莫贼时遣舟师窥我西海，则廉、钦海道尤合堤防。见经会行副使邹守愚、参将高谊前去钦州，副使翁万达前去太平，参将沈希仪前去归顺，各量带官兵住札区画，一以便于体察，一以审其机宜。及又严行各司，将改运穵运并招买粮草作急预备。其土汉官兵，行令先期整搠，听候调用。
至于不敷兵粮，俟各官区画体察，至日另行外。然积粮整兵与察虚实，此乃治其在我者耳！职等以为今日安南之役，固以讨贼为名，亦以继绝为义，而切要之机，惟在于定其名分，以激忠义之心，以作靡弱之气，使自为敌之为愈也。盖安南自莫贼篡黎之后，姑自彼国而论，势力相较虽有强弱之殊，彼此相形犹有正伪之别。访得各府州县所授伪官，固多莫贼之党，然其势胁于兵力，怵于利害，外虽依从，而心怀旧主者盖亦有之。惟以黎氏名位既失，兵力且衰，曲直尚隔于中夏，声援未藉于天朝，是故坐视，莫敢先发。若使查访黎宁，如果见在，犹足自强，于是量授名职，（「于是量授名职」，「授」原作「受」，据明朱当〈眄〉国朝典故本、清皇明修文备史本改。）稍假事权，密切移文。黎宁所据之地，俾之播告国中，以彰示我天朝伐罪继绝之意。仍徧谕莫贼伪官，有能去逆就顺，以其土地人民愿附讨贼者，即宥其罪，犹录其官。如或忠勇之人，擒斩贼庸父子，建立奇功，即许径赴我边，转为奏闻，厚加升赏。则彼名职既彰，气势自倍。而黎氏旧属有所资赖，将风动响应，誓共讨贼。是我制其命，彼效其力。然后审度机宜，或屯田以为声援，或提兵而为犄角，而莫贼不足平矣。但查黎宁原奏，明称为黎譓嫡长子。今据郑惟悛之书，则称于元年七月共立旧光绍第二子黎宁，号为光绍。而今则号元和，且四年矣。昔谓据于清华，而今则称在木州。其亲信如郑惟憭，亦且不知其第二子之名及其所生年月。是黎宁存否，已不可知。
而所立者是否相应，或郑惟悛等假立名义以鼓众心，（「或郑惟悛等假立名义以鼓众心」，原脱「郑」字，据明朱当〈眄〉国朝典故本、清皇明修文备史本补。）亦未可知矣。夫使所立之第二子果出黎譓，则正派犹存，人心尚属。如使不然，则名义未正，岂惟彼国人心涣不可收，而我动调大众，虽雷霆之击罔不摧折，（「罔不摧折」，明朱当〈眄〉国朝典故本、清皇明修文备史本都作「固不难于摧折」。）而劳逸之形似亦宜于审处也。但查系郑惟悛私书，虽经伊堂弟郑惟憭阅验真实，然事在彼中相应勘处。（「然事在彼中相应勘处」，原脱「然事」二字，据明朱当〈眄〉国朝典故本、清皇明修文备史本补。）如蒙敕下兵部，查议合无，仍行臣等责令归顺州并凭祥等州选差谙晓彼国道路人员，密切前去访探黎宁作何下落，即今所立是否黎譓之子，或郑惟悛等别立他类以假名义。如使黎宁犹在，或今所立的系黎譓正派，取具印信结状图谱前来，即为奏请。伏乞敕下该部，再加详处。或如臣等前议施行，则彼之援立不虚，而我之内应有托。且于其时兵粮既集，举而措之，必事半而功倍矣，等因。
又该广东等处承宣布政使司廉州府钦州知州林希元奏为走报夷情，请急处兵，以讨安南事：安南不庭，往者朝廷差官往勘，命将讨罪。臣已将彼中事情、征讨事宜具奏。去后，兹复有所闻。臣不容默，请一一为陛下陈之。臣节据时罗都生员黄洪、谍者黄礼等报：（「臣节据时罗都生员黄洪谍者黄礼等报」，「谍者」原作「谋者」，据明朱当〈眄〉国朝典故本、清皇明修文备史本改。）一，安南国王城，去海三十里。嘉靖十六年二月二十八日，海啸水没王城，崩城墙一面，人民死者二万有余，牛羊无数。此天将亡安南之兆也。一，莫登庸嘉靖十六年六月闻朝廷欲讨罪，立其子莫福海之子莫福源为伪太孙，欲以今春嗣位。莫福海出守于外，赦民间徭役三年。此知人心不附，父子祖孙分守境土以自固，又因之以收人心也。一，莫登庸闻朝廷欲讨罪，于所居都斋及海东府造舡四百余只，比常极大。此欲为势穷逃走入海之计也。一，莫登庸闻朝廷欲讨罪，于其国永安、万宁等州县选民年二十至四十者各五十人，赴国都教练。此欲为防御之计也。臣考永乐中，交址布政司州县一百二十九。
每州县选兵五十，不过七千人尔。一，莫登庸，嘉靖十六年六月差人由海上至廉州府合浦县地方，被哨海兵快获得一名杜文庄，供称莫登庸差来察探事情。此欲窥我之动静也。一，莫登庸嘉靖十六年六月闻朝廷欲讨罪，随于八月领兵三万攻黎宁。战败，死者一万，杀死大臣四人。此莫登庸诈称黎氏已绝，尝以是求封。一闻朝廷查贡讨罪，急欲灭黎氏以饰诈，不知反自祸也。一，嘉靖十六年十二月二十九日，臣拨守上扶隆营旗军武汉等，获送归正人黄伯银到州。其来归本末具在别奏。臣因审莫登庸兵马强弱，供称：安南法，每州县岁取年二十上下者二十人，分拨各处防守。因连年与黎家相攻，嘉靖十五年死者六百人，十六年死者一万人，丁壮不足，故选及年四十者五十人。以此观之，莫登庸虚实具可见也。臣按，安南僻处一方，考其土地人民犹不能当吾广东一省。接壤吾境，又非若朝鲜有崇山大海之限隔，汉、晋、隋、唐皆为郡县，因五季之乱而失之。宋人所以不能复者，盖其创业之初，武业已不竞。燕云近在门庭，尚不能复，况能远及交址乎！本朝所以既得而复失者，盖平定之后遽掣三帅之兵，不若云南之留重镇。
又各处防守官军苟简废弛，加之贼残党未尽除，新附之人心未固而易动。当时镇守刑部尚书黄福知有后患，已预言之。在朱崖新附汉光武，初造犹不能保其无变，况安南乎！以此观之，乃人谋之不臧，非安南终不可守也。今其贼臣割据，土宇分崩，日动干戈，鹬蚌相持，生民糜烂而无主，地道不宁而告变。如黄金广等，往以敕书招之而不至，今其孙不招而自来。海啸崩城杀人，又亘古所无者，天意人心可知也。且以数郡之民，父子祖孙分据而三君，供亿频繁而战鬪不已，其势岂能久存。今倾一国之兵以战破败之残黎，不能胜而屡败，至覆大帅与大将，则登庸人心不与，兵力不振，覆亡之势已见于此矣。臣细审黄伯银，若王师入境，皆徯后稽首之民，其间必有倒戈俘贼以献者。莫登庸既不竞陈升，闻已亡黎氏，似亦当替。以臣观之，安南一块之土，终无独立之理，其势必折而入中国。是诚天道好还，夷运将终。交址复合之时，良由我皇上圣德格天，风行化外。皇天眷佑我明，将全付畀我皇上以金瓯一统之大业也。可谓万世一时矣！或者以今财力方屈为疑。臣熟计之，安南之兵不过二十万，二年之食所费不过银一百六十万两，粮四百万石。岂以天下之大，不能辨此？如臣所处又有不全，取之官与民而可以足兵粮者，况既得安南，所入又岂止于此哉。
若以用兵言之，自古用兵安南者无有不胜，惟巧于逃遁以延我师。北人至彼不习水土，往往不能久而引去。此安南之长技，所以待我者此也。如汉马援征交址，女子征侧逃入金溪穴中，二年然后得。元讨陈日烜，屡逃海港，三年不能得。本朝永乐中讨黎季牦、陈季扩，辄逃海岛，三年然后擒。往事可验也。今莫登庸造船都斋，实踵日烜、牦、扩故智。臣节奉上司明文，该司礼监传奉圣旨：「安南叛乱，已有旨征讨。占城国乃其邻壤，宜敕其国王整兵把截，勿令奔逸。钦此！」圣神料敌，远中机宜，真所谓天子明见万里之外者矣。臣愚窃谓防之于邻境，尤当防之于门庭。防之门庭，则海上之兵为最急。海上之兵，则福建漳、泉为上，广东东莞、南赣次之。然湖广、广西、云南土兵俱有头目总领，福建、广东之兵俱散在民间，素无头目总领。若领于郡县之官，则舟楫风涛非其所习，又技不相知，情不相得，彼固不肯为此用，此亦不能用之。
臣愚谓，可就其中择有智勇为众所推服者，假以土指挥千百户之名，使统领其众，各自为战。如能屡立奇功，就使即真，与武职一体升赏；无功可录者，事罢照旧为民。如此则彼必致死以立奇功，其余亦必致死以为之用。或谓名器不可轻与人。非也。昔汉高帝时，陈豨反，令周昌选赵壮士可将者白见四人，高帝嫚骂曰：「竖子能将乎？」四人惭伏地，封各千户以为将。左右谏曰：「封此何功？」高帝曰：「非汝所知。陈豨反，赵、代地皆豨有。吾以羽檄征天下兵，未有至者。今计唯独邯郸中兵尔。吾何爱四千户不以慰赵子弟。」皆曰：「善！」今安南之地，尺寸非吾有。而海上之兵，未有将者，又何爱土指挥、千百户之虚名，不以驾驭英杰济吾事乎！然此一节也。又以大体言之，向者大号涣颁，声罪致讨，命将出师，大将、副参、游击、总饷、纪功等官俱已差点。续奉明旨：「暂且停止。令云南、两广抚镇官随宜抚剿。」臣愚谓，往者此间兵粮未备，若王师卒至，轻进不可；王师久顿，非兵之利也。明旨缓师，可谓得胜筭矣。然欲倚此成功，臣恐未必能。何也？当时未举之先，形迹未露，令两广、云南抚镇图之。沉机密谋，定而速发，使彼不暇为谋，则可以得志。今形迹已露，声色已闻于外夷，我兵未集，彼备已深。忽焉中变，彼谓朝廷不急于此，必有相易之心。
彼民未知朝廷意，而必不敢轻去逆贼归属于我。此一虑也。又两广之兵，（「又两广之兵」，「两广」原作「两抚」，据明朱当〈眄〉国朝典故本、清皇明修文备史本改。）事权不一，彼此或不相应，恐误大事。如宋讨黎桓，侯仁宝率兵先进，孙全兴等乃顿兵不进。宋御全师，宣抚令进军，枢府一面令退军。此事权不一之验也。臣按，今西北二边抚镇，俱有大臣一员为总制。今安南之事，又非西北二边常时寇掠之虏比也。宜照二边事例，置总制大臣一员，庶事权归一，大事不误，大功可成。又两抚之兵，大将出于膏粱之余，恐未必能任大事；将佐则副参、都司、指挥、千百户尔，此何足以慑服远夷？臣愚谓，宜遵照前旨，大将命于朝，必择素有闻望，为众所推服者；副参、游击，而下令两广、云南抚镇择所属武职素有才望，如沈希仪者充之。福建、广东海上之兵，宜添置横海将军各一员，以海上备倭指挥素有才望，如汤庆者充之。兵行以食为先，总饷大臣自不可少；纪功科道所以核功实、验勇怯、鼓人心、作士气，尤为要紧。职前奏：欲五路进兵。今计实三路尔。宜改七源州之兵从钦州进，海上二支之兵与钦州为一路。职考汉史马援征交址，军至合浦，诏令并领楼舡将军段志之兵以进。盖水陆并进也。三路兵进，宜各遣纪功官二员。职复有献焉，行兵所至，纳降为先。安南人心既属在本朝，可因而导之。宜明立赏格，其国羣臣百姓有能执莫登庸父子以献者，封以侯伯；以府降者，授以指挥；以州降者，授以千户；以县降者，授以百户。若莫贼系颈自归，亦待以不死，仍量与官职。则人心响应，贼胆自寒；兵不血刃，而大功可成矣。职闻帝王之兵，以全取胜。
今以中国而伐远夷，使举动不出于万全，而万有一失焉，所损不细。职忝守边州，有疆埸之责，（「有疆埸之责」，「埸」原误作「场」，据清皇明修文备史及文意改。）欲求万全之筭，故不避繁渎之罪，谨昧死为陛下陈之。愿陛下与廷臣计议，择可而行，实国家宗社万年无疆之休也！等因。